Sonja Käßmeyer Finanzdienstleister in Lehr, Ulm

Bewertungen

1. Jörn Nagel ★★★★★

   Frau Käßmeyer betreut als ausgebildete Certified Financial Planner Privatpersonen bei deren privaten Finanzplanung. Das Leben ist fassettenreich und voller Überraschungen. Damit diese Überraschungen nicht zum finanziellen Desaster werden, analysiert Frau Käßmeyer die Ist-Lebenssituation und erarbeitet zusammen mit ihren Kunden, wo deren „Reise“ hingehen soll. Mit ihrem Planungstool stellt sie die finanziellen Auswirkungen dieser „Reise“ dar. Leben bedeutet Veränderung. Ein einmal eingeschlagener Weg ist nicht in Stein gemeißelt. Deshalb passt Frau Käßmeyer den Finanzplan regelmäßig an die tatsächlichen Lebensrealitäten und Lebensplanungen an. Dabei schaut Frau Käßmeyer über den Tellerrand und weiß, wann sie geeignete Spezialisten ihren Mandanten empfehlen muss. Vielen Dank für kompetente Zusammenarbeit. Jörn Nagel

   1 Jahr vor
2. Ramona Probst ★★★★★

   Finanzplanung ist kein einmaliges Gespräch, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Er hilft dabei, finanzielle Ziele systematisch, realistisch und sicher zu erreichen – und gleichzeitig unnötige Risiken, Kosten und Umwege zu vermeiden. Deshalb bin ich Sonja Käßmeyer von Herzen dankbar für ihre professionelle Beratung und vertrauensvolle Begleitung. Mit ihrer Hilfe habe ich endlich einen klaren Überblick über meine finanzielle Situation gewonnen. Sie hat Ordnung und Struktur in ein über Jahre gewachsenes Durcheinander gebracht. Das Leben verändert sich – und eine gute Finanzstrategie sollte sich mitverändern. Eine professionelle Finanzplanung bietet dafür regelmäßige Überprüfungen und Anpassungen, die mit den persönlichen Entwicklungen Schritt halten. Ich kann Sonja Käßmeyer allen wärmstens empfehlen, die sich echte Transparenz und Kontrolle über ihre finanzielle und persönliche Lebensplanung wünschen.

   1 Jahr vor
3. Jolanda Rapos ★★★★★

   Sehr angenehmer Kontakt

   fast 3 Jahre vor

1. Hans-Jürgen Baumann ★★★★★

   Die Finanzplanung Käßmeyer hat mich strukturiert und zielorientiert bei der Suche nach einer passenden Versicherung unterstützt. Sonja Käßmeyer berät umfassend und reagiert geduldig auf Rückfragen, stets unter dem Aspekt, das Passende für ihre Mandanten zu finden. Diese außerordentlich kompetente und sehr freundliche Beratung kann ich nur weiterempfehlen!

   mehr 6 Jahre vor
2. Micha Wolfson Fotografie ★★★★★

   Ordnung schaffen- den Bereich Versicherungen mal durchleuchten lassen. Das Thema Altersvorsorge ernsthaft begutachten. Den eigenen tatsächlichen Bedarf herausarbeiten- erkennen, was möglich ist- aber auch was nicht möglich ist. Erfahren wo ich stehe und wo ich hin möchte. Sonja Käßmeyer hat nicht nur ein feines Einfühlvermögen für die Persönlichkeit Ihrer Kunden sondern sie bietet Werkzeuge an mit denen das Thema Finanzen plötzlich überschaubar wird. Sie räumt auf, sie plant, sie sieht mit ihren Kunden in die Zukunft. Eine wertvolle Empfehlung für alle ,die eine Übersicht und Struktur in ihrem Finanzplan wollen.

   mehr 7 Jahre vor
3. Gunther Verleger ★★★★★

   Sie kennen den Satz: "Wie Unternehmer EINE Sache erledigen, erledigen Sie auch JEDE andere Sache". Genau so durfte ich Sonja Käßmeyer als Unternehmerin in den letzten 8 Jahren kennenlernen: sehr gewissenhaft, sehr präzise - speziell für Details - und sehr zuverlässig. Und ich glaube in Versicherungsfragen ist dies sehr wichtig, speziell wenn man selbst nicht jedes Detail kennen kann. Danke für Deine zuverlässige Zusammenarbeit.

   mehr 9 Jahre vor

Häufig gestellte Fragen