Investmentstratege - Richard Appelt Finanzdienstleister in Leuben, Dresden

Bewertungen

1. Tarek Meyer ★★★★★

   Richard hat meine aktuelle Situation detailliert analysiert und mir daraufhin ein individuell auf meine Bedürfnisse zugeschnittenes Finanzkonzept vorgestellt. Dabei hat er mir auch alle möglichen Optimierungspotenziale transparent aufgezeigt. Inzwischen arbeiten wir seit fast einem halben Jahr zusammen. Ich schätze an ihm besonders seine Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und Fachkompetenz – bei Richard fühle ich mich rundum gut aufgehoben. Zudem werden alle meine Anliegen stets schnell und unkompliziert bearbeitet. Ein großes Dankeschön an dich, Richard, und dein gesamtes Team! Ich freue mich auf unsere weitere erfolgreiche Zusammenarbeit und kann Richard uneingeschränkt weiterempfehlen.

   fast 11 Monate vor
2. C. Dehnen ★★★★★

   Ich arbeite jetzt bereits seit gut einem Jahr mit Richard zusammen. Zuvor hatte ich mich wirklich nur sehr rudimentär mit meinen Finanzen befasst. Seither ist einiges passiert! Er hat für mich ein umfassendes und perfekt auf mich abgestimmtes Finanzkonzept entwickelt, das wir seit Tag 1 gemeinsam umsetzen. Dies hat dazu geführt, dass wir einerseits bei bestehenden Verträgen ordentlich Optimierungspotenzial ausschöpfen konnten und dazu einen konkreten Fahrplan zum Vermögensaufbau umsetzen konnten. Dieser Fahrplan hat es mir ermöglicht, nicht nur dieses Jahr ein Eigenheim zu finanzieren sondern auch trotz turbulenter Sanierungsaufgaben immer die Rücklagen im Blick zu halten, die mir dieses Invest überhaupt ermöglicht haben. Dank eines klaren Konzeptes, konnte ich weiterhin Themen wie Deopotaufbau und Rentenvorsorge berücksichtigen und auch nach ein paar kleinen Rückstößen durch die Haussanierung sind wir wieder voll auf Kurs die nächsten Meilensteine des Konzepts umzusetzen. Ohne Richards Unterstützung und ohne einen konkreten Plan wäre dies nicht möglich gewesen! Daher ein großes Dankeschön an dieser Stelle und natürlich eine absolute Empfehlung!

   fast 11 Monate vor
3. Tobias ★★★★★

   Wir sind froh, mit Richard und seinem Team eine umfassende, kompetente und freundliche Beratung für alle Themen rund um Finanzen und Versicherungen gefunden zu haben. Man merkt in der Beratung, dass es wirklich um gute Ergebnisse und bestmögliche Planungen für die Mandanten geht - nicht um die Vermarktung bestimmter Produkte. Die Kommunikation läuft durchgehend schnell, zuverlässig, freundlich und transparent.

   1 Jahr vor

1. Dominik ★★★★★

   Die Zusammenarbeit überzeugt durch fachliche Tiefe, strategischen Weitblick und eine Beratung, die klar auf individuelle Ziele ausgerichtet ist. Komplexe Themen werden verständlich und mit Substanz aufbereitet – ohne Standardlösungen, dafür mit maßgeschneiderten Strategien. Besonders positiv: hohe Verlässlichkeit, schnelle Reaktionszeiten und eine Kommunikation auf Augenhöhe. Wer eine langfristige, durchdachte Finanzplanung sucht – sei es privat oder unternehmerisch –, ist hier genau richtig. Klare Empfehlung für alle, die Wert auf Qualität und Vertrauen legen.

   1 Jahr vor
2. Stefan Dziergwa ★★★★★

   Als ich mein Erstgespräch hatte war ich ohne Plan und ohne Ziel. Selber dachte ich mir, lässt du dich mal berieseln und beraten. In Form von Finanzen bis zur Versicherung. Als ich ins Haus trat wurde ich herzlichst begrüßt und man fühlte sich direkt willkommen. Richard war und IST mein Ansprechpartner. Er war mir direkt sympathisch und nach nicht einmal 5 Minuten merkte ich, man ist auf einer Wellenlänge. Er lokalisiert gezielt und ist null aufdringlich. Während dem Gespräch merkt man auch direkt, er weiß wo von er spricht. Ich fühle mich super aufgehoben. Daher empfehle ich Richard gern allen Freunden und Bekannten! Auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit und Zukunft!

   1 Jahr vor
3. kedest abebe ★★★★★

   Ich bin durch Instagram auf Richard aufmerksam geworden. Ich habe vorher viele Finanzberater angeschrieben und mich bei den erkundigt. Irgendwie hatte ich das Gefühl, sie wollten MIR nicht helfen sondern wirklich was verkaufen! Auch wenn ich null von Finanzen verstehe, merke ich wo es um MEINE Finanzen geht und wo es nur um Verkauf geht! Bei Richard waren MEINE individuelle Finanzen im Vordergrund! Auch wenn ich noch nicht viel investiere, gibt er mir das Gefühl, jede Investition ist besser als keine. Was ich noch gut finde ist, wenn ich zu viel über Finanzen denke, bremst er einen und sagt, denk drüber nach und wir sprechen nächsten Monat mal drüber:). Er gibt einen das Gefühl, nicht unbedingt gleich alles zu investieren, sondern mit bedacht zu investieren. Ich kann in nur empfehlen!

   fast 2 Jahre vor

1. Bauer Oli ★★★★★

   Ich bin bei Finanzberatung immer sehr skeptisch gewesen aber bei Richard fühlt man sich sehr gut und absolut transparent beraten. Er geht komplett auf die eigene Situation ein und passt alles auf einen persönlich an. Keine Verkaufsveranstaltung. Nein das waren mehrere Gespräche ohne Zeitdruck auf Augenhöhe mit sehr viel Beratungsaufwand von seiner Seite. Bin sehr zufrieden und kann komplett weiterempfehlen.

   fast 2 Jahre vor
2. Christoph Petri ★★★★★

   Ich bin über eine persönliche Empfehlung zu Richard bekommen und kann nur positives berichten. Sowohl die bisherigen Beratungen als auch das erstellte Portfolio lassen keine Wünsche offen und alles auch ohne vorherig eingegangene Verpflichtungen oder langfristige Bindungen/ Verträge. Ich kann Richard nur empfehlen und danke in diesem Zusammenhang auch für die vertrauensvolle Beratung; besonders auf Augenhöhe.

   fast 3 Jahre vor
3. Maria Schaschke ★★★★★

   Bis vor Kurzem waren Finanzen und Versicherungen für mich eher unbeliebte Themen — dank Richard ist das nun nicht mehr so. Von Anfang an wurde ich professionell und auf Augenhöhe beraten. Ich habe mich direkt wohl und auch verstanden gefühlt. Immer dann, wenn ich nicht auf Anhieb den Durchblick habe, nimmt sich Richard die Zeit und beantwortet meine Fragen auf unkompliziertem Weg. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und bin gespannt, was diese noch bereit halten wird.

   fast 3 Jahre vor

1. Charli Bor ★★★★★

   Kompetent und vor allem sehr sympathisch! Gerade wenn’s um die finanzielle Beratung geht möchte man sich gut aufgehoben fühlen und das ist hier in jedem Fall gegeben. Wir arbeiten nun schon eine Weile zusammen und ich kann die Expertise und Hilfsbereitschaft nur empfehlen. Neben der tollen Beratung, ist Richard auch zu jeder Zeit für Rückfrage zur Stelle.

   fast 3 Jahre vor

Häufig gestellte Fragen