Finanzplanung in Baden-Baden, Baden-Württemberg

“Der Mitarbeiter Daniel Pfeiffer hat nen ordentlichen Job gemacht. Jemand der zu seinem Wort steht verdient in der Branche 5 Sterne. Weiter so.”

“Ich hatte das Vergnügen, von Herr Werner in den Bereichen Finanzen, Altersvorsorge und Versicherungen beraten zu werden, und ich könnte nicht zufriedener sein. Vom ersten Gespräch an war er äußerst sympathisch und empathisch. Es war sofort spürbar, dass er sich wirklich für meine Anliegen interessiert und mir die bestmögliche Beratung bieten möchte. Er hat mir alles fachgerecht und verständlich erklärt, sodass ich auch komplexe Themen problemlos nachvollziehen konnte. Besonders beeindruckt hat mich, wie geduldig und einfühlsam er auf meine individuellen Bedürfnisse eingegangen ist und mir stets maßgeschneiderte Lösungen angeboten hat. Ich kann Herr Werner ohne Einschränkung weiterempfehlen. Wer auf der Suche nach einer kompetenten, sympathischen und vertrauenswürdigen Beratung ist, ist bei ihm bestens aufgehoben!”

“Herr Axel Schrödter ist ein echter Profi auf seinem Gebiet, arbeitet sehr professionell und ist menschlich ein Berater wie man sich ihn nur wünschen kann, hat mich beeindruckt. Sehr empfehlenswert!”

“Auf der Suche nach weiteren Altersversorgemöglichkeiten wurde mir Dora und Tobi empfohlen. Bei dem ersten Termin hat man sich gegenseitig vorgestellt, Wünsche ermittelt und grob die Produktpalette erklärt. Hier wird ganz klar der Fokus auf Transparenz gelegt. Desweiteren hat man auch alle bisherigen Produkte und Versicherungen gecheckt. Das gehört inzwischen zum guten Ton eines jeden Dienstleisters in dem Segment und hatte ich auch bei der Sparkasse schon angenommen. Der Grund ist einfach. Man möchte schauen was der Kunde an Produkten hat und ob man diese verbessern kann. Das Wichtigste ist jedoch ganz klar; was kann man dem Kunden/Mandanten empfehlen. Hat er die nötige Kenntnisse oder auch das finanzielle Polster. Ich persönlich fand das sehr gut da hier schon direkt eine grobe Richtung an Produkten ausmachen konnten. Bei dem Check kam heraus dass ich gut aufgestellt bin und bis auf 2 Produkte der BU kein Verbesserungsbedarf bestand. Das zeugt von Ehrlichkeit, denn letztlich hätte man hier schon alles mögliche anbieten können. Das ist jedoch nicht das primäre Geschäft. Dieses liegt in der Altersvorsorge und hier kann einem tatsächlich sehr viel angeboten werden. Von wenig bis viel Risiko, von bestimmten Fondsanlagen usw. Bis hierhin vergehen zumeist drei Termin, damit der Kunde/Mandant sich auch genug Gedanken machen kann. Da kenne ich Mitbewerber, bei denen ich leider schon andere Erfahrung gemacht hatte. Umso mehr kann ich hier ruhigen Gewissens empfehlen. Der persönliche Kontakt bei Fragen ist jederzeit gegeben und mit der App auch noch superleicht.”

“Klasse Finanzberatung und Versicherungsberatung. Sehr individuell, sehr menschlich und nehmen sich viel Zeit für einen, damit man auch das bekommt, was man braucht und will. Darüber hinaus sind sie auch bei den Produkten sehr flexibel und optimieren bei Bedarf. Dies ist Online nicht zu leisten sondern nur vor Ort mit einem guten persönlichen Berater. Lipp und Kollegen kann man auf jeden Fall mit gutem Gewissen weiterempfehlen.”

“Super Arbeitgeber, der alles bietet und darüber hinaus mehr zurückgibt als jeder Arbeitgeber zuvor. Auch für die Kunden wird hier ein tatsächlicher Mehrwert geboten, der sehr geschätzt wird. Sehr weiterzuempfehlen.”

“Ich bin mit der Beratung durch Herrn Brinster im Service Center Göppingen der Deutschen Ärzte Finanz äußerst zufrieden. Er hat sich viel Zeit genommen, ist sehr kompetent auf meine individuelle Situation im Medizinstudium eingegangen und hat mir passende Lösungen aufgezeigt. Ich kann Herrn Brinster und die Deutsche Ärzte Finanz daher klar weiterempfehlen!”

“Ich war über 10 Jahre lang Kunde bei der Steuerberaterkanzlei Nowak, die dann von Kanzlei Hofmann & Partner übernommen wurde. Anfangs war ich unsicher, wie die Übergabe laufen würde, aber das Team hat mich sofort überzeugt. Alle sind super freundlich, kompetent und haben mir bei allen Fragen immer schnell weitergeholfen. Besonders gefällt mir die offene und unkomplizierte Kommunikation. Man merkt einfach, dass sie sich wirklich um ihre Mandanten kümmern. Vielen Dank an das gesamte Team für die großartige Unterstützung in den letzten Jahren! Ich kann sie nur weiterempfehlen!”