Altersvorsorge finanzberatung in Bayern

“Ich kann Herrn Wolf mit sehr gutem Gewissen empfehlen. Ein kompetenter Ansprechpartner für Beratung sowie Betreuung unserer Verträge sei es im Versicherungs sowie im Bereich finanzieller Absicherung. Nimmt sich sehr viel Zeit für seine Kundschaft. Wenn es Probleme geben sollte, steht Herr Wolf mit Rat und Tat zur Seite!”

“Von der ersten Beratung bis zum endgültigen Kauf meiner Immobilie war der gesamte Prozess durchweg professionell und äußerst kompetent. Er nahm sich die Zeit, um all meine Fragen – und das waren viele! – geduldig und verständlich zu beantworten. Ich fühlte mich zu jeder Zeit bestens informiert und beraten. Sein Engagement und seine Transparenz haben mir das Vertrauen gegeben, das ich für eine so wichtige Entscheidung benötigte. Besonders beeindruckt hat mich seine Fähigkeit, komplexe Finanzthemen einfach und nachvollziehbar zu erklären. Er hat mir nicht nur beim Kauf der Immobilie geholfen, sondern auch wertvolle Tipps zu anderen Anlagethemen gegeben. Seine Beratung war stets individuell und auf meine persönlichen Bedürfnisse abgestimmt. Es wird sicher nicht die letzte Immobilie sein,die ich über ihn kaufe. Ich kann ihn uneingeschränkt weiterempfehlen und werde in Zukunft sicherlich wieder auf seine Expertise zurückgreifen. Vielen Dank für die hervorragende Unterstützung! ---”

“Ich kann diese Firma und insbesondere Frau Alexandra Sumera wärmstens empfehlen. Ich hatte ein sehr angenehmes Gespräch mit ihr, in dem mir alles sehr gut erklärt wurde. Sie nimmt sich immer Zeit für ihre Kunden. Ich bin mit der Zusammenarbeit sehr zufrieden und kann diese Firma wärmstens empfehlen. Frau Alexandra, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Hilfe.”

“Die persönliche Beratung überzeugt stets durch Freundlichkeit, Expertise, Kompetenz und Wertschätzung. Das überzeugende Fachwissen bereichert in jedem Fall; auch über die jeweilige Fragestellung hinaus. Absolute Seriosität und Diskretion sind selbstverständlich. Uneingeschränkt verlässlich seit vielen Jahren!”

“Er ist ein sehr kompetenter und professioneller Berater, hochmotiviert, engagiert, jederzeit erreichbar, freundlich, hilfsbereit und hat alles sehr schnell und flott abgewickelt. Nochmals vielen Dank, Herr Steub!”

“Sehr kompetente, vertrauensvolle und vor allem geduldige Beratung. Jederzeit Unterstützung auch bei technischen Fragen (Finance-App, etc.).”

“Ich könnte mir keine besseren Versicherungsbetreuer als das WertFundament-Team vorstellen. Mein persönlicher Berater ist Philipp. Nicht nur fachlich absolut kompetent, sondern auch von seiner lockeren fränkischen Art kann man nur begeistert sein. Harry und Uli sind natürlich auch super! Die Beratung ist super und man kann sich nur wohl fühlen. Auch für Leute die keine Ahnung von Versicherungen haben: Euch wird nichts aufgeschwatzt und die Fragen werden nicht läppisch abgewunken, sondern es wird euch in Laiensprache erklärt, damit es auch der Letzte versteht. Immer wieder würde ich diese Entscheidung treffen und möchte auf keinen Fall wechseln. Danke ans gesamte Team!”

“Herr Krautheim und sein Team haben unseren mittelständischen Handwerksbetrieb bestens im Thema BAV beraten, sowie auch in Einzelgesprächen mit den Mitarbeitern in privaten Angelegenheiten. Um unsere wertvollen Fachkräfte zu binden, haben wir auf Empfehlung auch eine Krankenzusatzversicherung mit einem Gesundheitsbudjet abgeschlossen, welche gerne genutzt wird. Das kann ich nur empfehlen, kommt sehr gut an. Auch hier unterstützt uns sein Team in allen Angelegenheiten. Auch ich persönlich habe einen sehr guten Berater in ihm gefunden, der mit Leib und Seele dabei ist. Ein großes Danke nochmals.”

“Stephan Sommerschuh ist nicht der typische Versicherungsmakler, der um jeden Preis Versicherungen abschließen will. Er schaut auch die aktuelle Situation an und zeigt auf, ob Lücken existieren. Auch finanzielle Optimierung zeigt er auf. Ob man dann Verträge umstellen möchte oder nicht, entscheidet man dann ganz allein ohne Beeinflussung durch ihn. Er hat mein vollstes Vertrauen.”

Ralf Stengel - Finanz- und Versicherungsmakler bietet unabhängige und hochprofessionelle Beratung im unterfränkischen Bad Königshofen im Grabfeld. Als freier Makler vertritt die Kanzlei die Interessen ihrer Kunden gegenüber zahlreichen Versicherungsgesellschaften. Das Leistungsspektrum umfasst den Vergleich und die Vermittlung von Kfz-Versicherungen, Haftpflicht-, Hausrat- und Unfallversicherungen sowie maßgeschneiderten Finanzanlagen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Optimierung bestehender Tarife, wodurch erhebliche Einsparungen erzielt werden können.

“Kenan wurde mir als Finanzmakler empfohlen. Ich fühlte mich gleich sehr gut aufgehoben und ohne Zwang beraten. Wir haben gemeinsam ( was mir persönlich sehr wichtig ist ) nach sinnvollen Wegen gesucht um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Ganz klare Weiterempfehlung von meiner Seite *****”

“Herr Vogelsang hat sich hervorragend um unser Finanzierungsvorhaben gekümmert und uns von Anfang an verständlich und transparent beraten. Selbst bei unerwarteten Schwierigkeiten im Prozess (nicht durch Dr. Klein bedingt!) hat er auch kurzfristig noch alternative Angbeot organisieren können, sodass wir letztlich alles fristgerecht abschließen konnten. Absolute Empfehlung, wir würden uns jederzeit wieder hier beraten lassen!”

“Herr Chambe wurde uns über einen Bekannten empfohlen. Er hat sich viel Zeit für die Beratung genommen und uns eine ehrliche und kompetente Einschätzung zur Finanzierung gegeben, anhand derer wir eine optimale Entscheidung für uns treffen konnten. Wir geben die Empfehlung gern weiter.”

“Schnelle und fachgerechte Hilfe. Selbst bei etwaigen Probleme, sehr schnell und hilfsbereit, um eine passende Lösung zu finden. Es gab konkret bei mir Probleme mit einem Wasserschaden. Mir konnte super geholfen werden und es wurde dafür gesorgt, dass der Schaden fachmännisch behoben wird. Mir wurde zusätzlich freigestellt, welche Firma ich diesbezüglich beauftrage. Ich kann das Finanzteam hier nur empfehlen und immer wieder gerne. Gruß Kai”

“Herr Baudis ist immer kompetent und für all unsere Anliegen und Wünsche bemüht! Wir sind mehr als zufrieden und würden ihn jedermann weiter empfehlen!”

“Bin seit vielen Jahren sehr zufriedener Kunde,Herr Müller ist äußerst kompetent, arbeitet schnell und zuverlässig. Kommunikation problemlos über Email und Telefon.”

“Wiederholt hat uns Christian zuverlässig und kompetent beraten und ist auf unsere individuellen Bedürfnisse eingegangen. Er hört gut zu und findet immer einen Ausweg und versucht uns so gut es geht entgegenzukommen. Wenn er das Haus betritt, ist er fast schon mehr als Freund auf einen Kaffee da, als zur Arbeit. Weiter so, wir sind sehr zufrieden, vielen Dank!”

“Super Veranstaltung , sehr Informativ”

“Herr Böttinger ist echt ein sehr gute Berater. Er ist sehr professionell und hilfsbereit. Ich empfehle ihn sehr stark.”

“Martin setzt sich mit den Kundenwünschen bestens auseinander und erklärt einem „Neuling“ alles was man heutzutage wissen/vergleichen sollte. Ich bin sehr froh so jemanden wie Ihn an der Seite zu haben, der mich in finanzieller Hinsicht auf das nächstes Level bringt und immer Top Konditionen zum besten Preis vermittelt. Ich bin sehr zufrieden so einen Berater zu haben, der jederzeit auf meine Fragen und wünsche eingeht, egal zu welchem Zeitpunkt. So habe ich mehr Zeit in meinem Alltag und habe nur einen geringen Aufwand für Finanzen, Versicherungen und Papierkram. Auf eine tolle und lange Zusammenarbeit.”

“Kompetente und sehr professionelle Beratung. Dank der zahlreichen freundlichen Gespräche mit Herrn Thomas Hornfischer wird einen verständlich und transparent die Finanzwelt erklärt. Insbesondere welche versteckten Kostenfallen die klassischen Lebensversicherungen haben, wie man sich anstatt mit einer "unwirtschaftlichen" betrieblichen Altersvorsorge deutlich besser aufstellen kann und eine vernünftig finanzielle Altersvorsorge zur gesetzlichen Rente aufbaut. Wir sind vollauf zufrieden und freuen uns auf den gemeinsamen Weg. Vielen Dank.”

“Nach 3 Jahren (ich bearbeite diese Rezesion gerade am 28.11.25) kann ich nur nochmals 5 Sterne geben. Ich hatte ein Onlinemeeting-Update meiner ganzen Anliegen bzw. einer Auffrischung der vorhandenen Pläne und kann das Team nur wärmstens empfehlen!”

Das Finanzteam in Altenkunstadt ist Ihr verlässlicher Partner für alle Fragen rund um Finanzen und Absicherung. Die regional verwurzelte Agentur unterstützt Familien und Einzelpersonen dabei, ihre finanzielle Zukunft auf ein solides Fundament zu stellen. Das Leistungsspektrum umfasst die Vermittlung von maßgeschneiderten Versicherungen, privaten Altersvorsorgemodellen und Absicherungen für Kinder. Ein besonderer Schwerpunkt liegt zudem auf der kompetenten Beratung zu Baufinanzierungen und Immobilienkrediten.

“Wir waren Anfang des Jahres auf der Suche nach Jemandem, der einfach zuverlässig, ehrlich und mit nem ganz besonderen Blick unsere Versicherungsangelegenheiten betreuen kann. Einfach ein Profi, dem wir das guten Gewissens in die Hand geben und anvertrauen können. Bei Christian hatten wir von Anfang an einfach ein super gutes Gefühl. Absolut auf Augenhöhe. Dass er dann auch noch die optimale Unterstützung in Sachen Finanzen, Anlegen usw. ist, war und ist einfach unschlagbar.”

“Super und zum Wohle des Kunden. Ich wurde bei jeder Gelegenheit/Anfrage sehr gut beraten und die Handhabung ist unkompliziert für mich - so wünscht man sich das :) Danke!!”