Anbieter finanzplanung in Bayern

“Klasse Zusammenarbeit, tolle Analysen, bringen uns in der täglichen Arbeit weiter!”

“An den Bedürfnissen des Kunden orientiert. Gute Auftragsklärung”

“Die Kanzlei Kleist & Kollegen in Friedberg ist ein zuverlässiger Partner, wenn du deine Finanzthemen in guten Händen mit kompetenten Fachkenntnissen haben willst. Bisher habe ich nur positive Erfahrungen mit Herrn Kleist gesammelt. Er nimmt sich Zeit und geht individuell auf Fragen und Wünsche ein. Man erhält einen guten Überblick, ist an keine festen Produkte gebunden und kann frei entscheiden was zu einem passt. Eine vollumfängliche Betreuung für deine Produkte bei Veränderungen oder Klärung im Versicherungsfall ist hier Standard.”

“Ich werde schon seit mehreren Jahren von meinem Berater Robin Christoph betreut. Er ist super kompetent und kümmert sicher immer hervorragend um alle Angelegenheiten. Seine Beratung ist sehr gut auf meine Bedürfnisse abgestimmt. Kann ich nur wärmstens weiterempfehlen!”

“Der Kauf unserer ETW in Berlin wurde von der Hilpert AG perfekt begleitet. Vom ersten Beratungsgespräch bis zum Besichtigungstermin der fertigen Wohnung in Berlin sind wir durchgehend professionell begleitet worden. Alle Zusagen, insbesondere der Fertigstellungstermin, wurden eingehalten. Vielen Dank an Michael Hemmerich für die tolle Abwicklung und Begleitung.”

“In der Beratung durch Herr Benny Ziegler habe ich mich durchgehend wohlgefühlt. Nach telefonischer Anfrage schnelle und sehr freundliche Kontaktaufnahme, bei Fragen immer erreichbar und hilfsbereit. Ich kann Herr Ziegler wärmstens weiterempfehlen! Vielen Dank für angenehme Zusammenarbeit! Gerne wieder!”

“Stefan Gröger ist ein kompetenter Berater mit viel Fachwissen, immer freundlich und hilfsbereit. Er nimmt sich viel Zeit und erklärt alles sehr verständlich. Bei Anliegen und Problemen kümmert er sich immer zeitnah, unterstützt mit konkreten Lösungsvorschlägen und bietet tatkräftige Hilfe an. Seine Zusagen und Versprechen hält er immer ein. Er ist ein sehr vertrauenswürdiger Berater, den ich mit gutem Gewissen weiterempfehlen kann.”

“Wir waren mit der Beratung zur Finanzierung durch Herrn Sabgir sehr zufrieden. Bei allen Terminen hatte man das Gefühl, dass sich die Zeit genommen wird, die benötigt wird. Auch hat uns Herr Sabgir beim Ausfüllen der Dokumente geholfen, was für uns toll war. Bei Problemen und Fragen stand uns Herr Sabgir jederzeit zur Verfügung. Die Kommunikation war stets freundlich und zuverlässig. Vielen Dank für die tolle Unterstützung!”

“Ich bin absolut zufrieden mit der Beratung und dem Service! Von Anfang an habe ich mich bestens aufgehoben gefühlt. Herr Stoxreiter hat sich sehr viel Zeit genommen, um meine individuelle Situation zu verstehen und mir verständlich alle Optionen zu erklären – ganz ohne Druck. Besonders gut gefällt mir, dass hier wirklich unabhängig beraten wird, mit Fokus auf meine Bedürfnisse, nicht auf den Verkauf. Egal ob es um Versicherungen, Altersvorsorge oder Geldanlagen geht – ich habe jetzt endlich das Gefühl, alles im Griff zu haben. Auch bei Rückfragen oder Änderungen ist der Service schnell, freundlich und kompetent. Klare Empfehlung für alle, die einen zuverlässigen und vertrauenswürdigen Partner rund um Finanzen und Versicherungen suchen!”

“Ich hatte die Gelegenheit, von Matthias Baden der OVB Vermögensberatung AG beraten zu werden und war sehr zufrieden mit dem Service. Besonders hervorzuheben ist seine freundliche und zugewandte Art, die die Gespräche sehr angenehm gestaltet hat. Man fühlt sich gut betreut und kann offene Fragen stellen. In Bezug auf die fachliche Kompetenz hat Herr Baden einen hervorragenden Eindruck hinterlassen. Er konnte komplexe Finanzthemen verständlich erläutern und hat mir geholfen, passende Lösungen für meine Anliegen zu finden. Seine Erklärungen waren stets klar und nachvollziehbar. Insgesamt eine sehr gute Erfahrung. Wer eine professionelle und gleichzeitig angenehme Beratung sucht, ist bei Herrn Baden gut aufgehoben.”

“Ich wurde von Herrn Kartak hinsichtlich einer Berufshaftpflichtversicherung für Fachärzte professionell und ausführlich beraten und habe diese letztlich auch über ihn abgeschlossen. Besonders klientenfreundlich war für mich als berufstätige Mutter die flexible Termingestaltung für die Beratung sowie die gute Erreichbarkeit via Email. Herr Kartak hat sich stets zeitnah zurück gemeldet und mir auch sämtliche Nachfragen geduldig beantwortet. In Gegensatz zu anderen Versicherungsagenturen hatte ich hier den Eindruck, dass mein Tätigkeitsfeld genau bedacht wurde bei der Auswahl des Versicherungsumfangs. Ich kann die Finanzspritze explizit für Ärzte sehr empfehlen!”

“Dank Sascha sind wir rundum perfekt abgesichert. Er nimmt sich immer sehr viel Zeit und steht für Fragen immer parat. Unsere Versicherungen hat er ehrlich und bedarfsgerecht an uns angepasst. Man merkt bei ihm einfach das er seinen Job mit sehr viel Leidenschaft ausübt. Wir können Sascha nur jedem weiterempfehlen!”

“Der beste Ansprechpartner rund um Finanzen, Vorsorge & Vermögen! Kompetent, vertrauenswürdig und immer auf Augenhöhe – besser kann man in Finanzfragen nicht betreut werden. Egal ob es um Altersvorsorge, Vermögensaufbau oder Absicherung geht, hier wird individuell beraten und mit Weitblick geplant. Ich fühle mich rundum gut aufgehoben und kann diesen Ansprechpartner mit bestem Gewissen weiterempfehlen!”

“Herr Burkhard hat mich bereits vor Jahren beim Wechsel der Krankenversicherung beraten und kompetent unterstützt. Er hat sich seither als professioneller, fachkundiger und zugewandter Berater bewiesen. Für die Beratung rund um Versicherungsthemen und auch für die praktische Regelung aller Anliegen zu Finanzen und Versicherung empfehle ich ihn unbedingt weiter.”

“Ohne Thorsten hätte ich die Finanzierung meiner ersten Immobilie niemals realisieren können, da ich mich mit der Thematik viel zu wenig auskenne. Durch die Hilfe von Thorsten habe ich mir endlich meine erste Immobilie finanzieren können und dazu auch noch das wichtige über Immobilien und Finanzen gelernt. Er nimmt einen bei jedem Schritt an die Hand und hilft einem, wo man es braucht. Ich würde bei jedem Immobilienkauf jederzeit wieder hierher und kann Thorsten wirklich von ganzem Herzen empfehlen. Vielen Dank!”

“Herzlichen Dank an Djamali Consulting! Alle Schritte wurden transparent erklärt, Fragen sofort beantwortet und wir hatten jederzeit das Gefühl, bestens betreut zu sein. Ohne die kompetente Unterstützung wäre der Kaufprozess deutlich komplizierter gewesen. Wir sind rundum zufrieden und können die Zusammenarbeit absolut weiterempfehlen!”

“Wir sind sehr zufrieden mit der kompetenten Beratung von Hannes Böhlein zu Geldanlagen und Versicherungen. Besonders gut gefallen uns die ausführlichen und verständlichen Erklärungen zu den einzelnen Verträgen. So hat man immer ein gutes Gefühl, die jeweils richtige Entscheidung getroffen zu haben.”

“Wir haben bereits zum zweiten Mal einen Kredit über Furkan beantragt. Beim ersten Mal vor einigen Jahren lief alles reibungslos und schnell, deshalb sind wir auch diesmal wieder zu ihm gegangen. Bei der aktuellen Anfrage hat er uns empfohlen, bestehende Kleinkredite vorzeitig abzulösen, um das Schufa-Scoring zu verbessern, um eventuell bessere Konditionen zu bekommen. Er hatte uns natürlich gefragt, ob wir noch Zeit hätten bei der Beantragung und hat uns darauf vorbereitet gehabt, dass es länger dauern könnte. Nachdem dies erledigt war, hat sich jedoch herausgestellt, dass die Konditionen zwischen der ersten und zweiten Anfrage leider deutlich schlechter geworden sind.. Furkan hat sogar direkt mit der Bank telefoniert – für uns hörbar über Lautsprecher –, und dort wurde bestätigt, dass sich in dieser Zeit schlicht die Risikobewertungen verschlechtert hatten. Es lag also nicht an der Beratung, sondern an den geänderten Rahmenbedingungen… Trotz dieser Umstände möchten wir betonen, dass Furkan jederzeit hilfsbereit war, sich immer bemüht hat, das Beste herauszuholen, und uns am Ende auch wieder erfolgreich zum Kredit verholfen hat. Dafür bedanken wir uns und können ihn als Vermittler insgesamt empfehlen!”

“Ich kann Georg als Finanzberater absolut weiterempfehlen. Er ist sehr zuverlässig, kompetent und antwortet immer schnell auf Fragen. Besonders beeindruckt hat mich sein Fachwissen im Bereich Immobilienfinanzierung – vor allem für junge Menschen. Er erklärt realistisch, was möglich ist und was nicht, und nimmt sich die Zeit, alle Optionen verständlich darzulegen. Auch in der Analyse und Optimierung von komplexen Versicherungs- und Altersvorsorgeverträgen bringt er fundiertes Fachwissen ein und passt diese gezielt an die individuelle Situation an. Man merkt, dass er dabei stets im besten Interesse seiner Kundinnen und Kunden handelt.”

“Ich benötigte eine Beratung zu den Themen private Krankenversicherung, Dienstunfähigkeits- und Diensthaftpflichtversicherung im Zusammenhang mit meinem Beamtenstatus. Die Beratung von Mario Schwarz war rundum hervorragend. Der Berater war kompetent, freundlich und hat sich viel Zeit genommen, um alle Fragen klar und verständlich zu beantworten. Ich habe mich bestens aufgehoben gefühlt und kann ihn uneingeschränkt weiterempfehlen!”

“Meine Frau und ich haben die Finanzierung für unser Haus mit Helmut Rabe von Wüstenrot durchgeführt und würden unseren Fall selbst als eine Herausforderung beschreiben. Helmut hat keine Mühen gescheut und alles Erdenkliche getan, um es zu ermöglichen. Freundlich, zuvorkommend und stets bereit, die extra Meile zu gehen – man merkt einfach, dass ihm das Wohl seiner Kunden wirklich am Herzen liegt. Für ihn ist es nicht bloß Arbeit, sondern eine Berufung. Neben seiner hervorragenden Arbeit ist es auch wirklich nett, mit ihm zu plaudern. Man verbringt das ein oder andere Mal mehr Zeit als geplant, weil die Gespräche so angenehm sind! Wir können Helmut ausnahmslos weiterempfehlen und möchten auch hier nochmal Danke sagen!”

“Wir haben unsere Baufinanzierung über die Finanzexperten abgewickelt und sind rundum zufrieden. Die Beratung von Herrn Axtner war kompetent, transparent und auf unsere Situation perfekt zugeschnitten. Alle Fragen wurden verständlich erklärt, und der gesamte Prozess verlief zügig und professionell. Besonders beeindruckt hat uns die Erreichbarkeit und Geduld bei Rückfragen. Klare Empfehlung für alle, die eine zuverlässige und faire Baufinanzierung suchen.”

“Ich bin sehr begeistert von der Beratung durch Frau Kaufmann. Sie ist extrem freundlich, hilfsbereit und arbeitet außergewöhnlich schnell. Vom ersten Kontakt bis zur Einreichung bei der Bank vergingen nur 3 Tage – und das trotz Wochenende dazwischen. Ich habe Frau Kaufmann bereits weiterempfohlen und werde das jederzeit wieder tun. Vielen Dank für die tolle Unterstützung!”