Finanzberatung planung in Bayern

“Ich kann Herr Kachelski bestens weiterempfehlen. Rein zufällig, als ich auf der Suche nach einem neutralen Berater war, erzählte mir eine Kollegin von Herr Kachelski. Es hörte sich gut an und nach einem informativen Gespräch am Telefon trafen wir uns persönlich. Er ging auf alle Fragen detailliert ein und eröffnete mir mit seinem Fachwissen sämtliche Möglichkeiten im Bereich Finanzen. Ich fühle mich sehr gut beraten!”

“Ich bin äußerst zufrieden mit der persönlichen und online Beratung. Meine Ansprechpartner sind stets kompetent, zuverlässig und jederzeit erreichbar. Die Finanzaufstellung ist sehr diversifiziert und umfasst verschiedene Projekte, sodass selbst mit geringem Kapital eine vernünftige Strukturierung möglich ist. Ich fühle mich hier bestens aufgehoben und kann diesen Service uneingeschränkt weiterempfehlen. Vielen Dank :)”

“Top, Beratung, sehr kompetent und top Kundenservice”

“Hatte einen Beratungsgespäch bei Frau Damm, super freundlich, super Beratung., immer wieder gerne. Bin jetzt Kunde.”

“Ich bin seit meinem Studium Kunde der DAT und seit dem ersten Kontakt mit der Beratung voll zufrieden! Mein persönlicher Berater nimmt sich immer sehr viel Zeit, um bei Bedarf auch sehr ins Detail bei Finanzfragen (und darüber hinaus) zu gehen und überzeugt dabei mit einem hervorragenden Fachwissen! Die Vermögensberatung findet hier wirklich individuell statt und man fühlt sich in allen Vermögensfragen (Altersvorsorge, Erbschaft uvm.) bestens beraten. Ich freue mich auf eine weitere langfristige Zusammenarbeit!”

“Durch Frau Holzner haben wir eine tolle und bezahlbare Wohnung in Landshut gefunden. Danke für die umfassende Betreuung von der ersten Anfrage bis zum Abschluss des Kaufs und der Übergabe aller Papiere. Frau Holzner war immer bemüht allen Parteien gegenüber transparent zu sein. Die Ehrlichkeit habe ich sehr geschätzt. Der Kontakt mit Frau Holzner und auch den freundlichen Mitarbeiterinnen war immer zuvorkommend und unkompliziert. Vielen Dank an das ganze Team!”

“Wir fühlen uns durch Herrn Simon und sein Team schon seit vielen Jahren gut beraten. Die Erreichbarkeit ist sehr gut und die Bearbeitung bei Fragen und Anliegen aller Art immer sehr schnell. Vielen Dank!”

“Ich bin sehr zufrieden! Alles wurde super schnell, professionell und unkompliziert erledigt. Vielen Dank für die hervorragende Unterstützung – absolut weiterzuempfehlen!”

Die TölzFinanz GmbH & Co. KG ist Ihr kompetenter und unabhängiger Makler für Versicherungen, Finanzen und Immobilien in Bad Tölz. Das Unternehmen begleitet Kunden in der Region mit maßgeschneiderten Konzepten für eine sichere und solide Zukunft. Zum Kerngeschäft gehört die gründliche Analyse und Optimierung bestehender Versicherungsverträge zur Einsparung von Beiträgen. Darüber hinaus bietet das Büro eine umfassende Finanzberatung sowie Unterstützung beim Kauf und Verkauf von Immobilien an.

“Sehr guter und informativer Vortrag von Herrn Herfurth zum Thema "ETF`s für Einsteiger". Konnte als Neuling dem Vortrag sehr gut folgen. Alle Fragen im Chat wurden beantwortet.”

“Wir sind sehr zufrieden mit der tollen Arbeit die Frau Heider geleistet hat. Von der ersten Besichtigung an bis zur Übergabe war sie immer sehr schnell zu erreichen und konnte uns mit Ihrem Wissen schnell weiter helfen/beraten. Sie war immer sehr freundlich und bemüht für alle die beste Lösung zu finden. Wir haben uns rundum wohl und in sicheren Händen gefühlt!”

“Ich wurde total lieb empfangen. Dann wurde ich gefragt was meine Wünsche und Ziele sind. Mir wurde gezeigt, dass ich meine Ziele wirklich verfolgen kann. Zusätzlich wurde mir gezeigt wie ich mir Geld einsparen kann. Ich bin einfach super happy, dass mir so lieb und nett geholfen wurde. Super Kundenservice. Definitiv weiterzuempfehlen!”

“Ich war neulich mit meiner Tochter in der Filiale wegen der Umstellung eines Depots. Wir wurden äußerst freundlich und zuvorkommend bedient. Die Dame am Schalter nahm sich für uns die Zeit, obwohl es kurz vor Ende der Öffnungszeit war. Sehr freundliches Personal. Vielen Dank.”

“Herr Scheidl ist wirklich um das Wohl seiner Kunden bemüht. Er nimmt sich für alle meine Fragen Zeit und klärt die Punkte, bis diese auch mir -leider bisher sehr unaufgeklärtem und unwissenden sorglos-unbedarften Laien- verständlich waren. Außerdem macht er einem anhand von Beispielen und Vergleichen wirklich klar, warum er von seinen Produkten überzeugt ist und er wirklich im Sinne seiner Kunden berät. Wenn er nicht 100% hinter einem Produkt steht, empfiehlt er dieses auch nicht. So fühlt man sich als Kunde sehr gut beraten und ist sich seiner Geldanlage sicher. Ich bin froh, dass ich nun endlich diesen Weg gegangen bin und hoffe auf eine lange, ertragreiche weitere Zusammenarbeit.”

“Gute, freundliche Beratung und zügige Bearbeitung. Mein Berater Herr Schröder war pünktlich und hatte gutes Fachwissen. Er konnte meine Fragen beantworten und hat mir die Unterlagen zügig digital zur Verfügung gestellt. Insgesamt eine sehr gute Beratung und Dienstleistung. Hoffen wir, dass die Absicherung nie gebraucht wird, aber wenn hoffe ich auf eine ähnlich gute Bearbeitung durch den gewählten Versicherer. Dann kann nichts schiefgehen.”

“Ich verfolge regelmäßig die YouTube-Beiträge von Roland Elias, über die ich erstmals auf steuerliche Aspekte rund um das Bitcoin-Mining aufmerksam wurde. Neugierig geworden, habe ich mir auch sein Buch „Bitcoin & Co.“ gekauft und darin insbesondere die Abschnitte zum Thema Mining gründlich durchgearbeitet. Da ich die teils komplexen Zusammenhänge besser verstehen und entwirren wollte, habe ich schließlich einen Beratungstermin gebucht. Ich ging zunächst davon aus, dass ich dabei wahrscheinlich nur mit einem seiner Mitarbeiter sprechen würde. Umso erfreuter war ich, als mir in der Zoom-Konferenz tatsächlich Roland Elias persönlich, der YouTube-Kreator und Steuerberater der SIROC Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG, gegenüber saß! In angenehmer und lockerer Atmosphäre besprachen wir mein Investment bei Mining Grace mit Sitz in Dubai. Herr Elias erklärte mir die steuerliche Einordnung klar und verständlich, ging auch kurz auf Fragen zur möglichen Auswanderung ein – und stellte fest, dass meine bisherige Annahme nicht ganz richtig war: Es handelt sich bei meinem Investment nicht um Pool-Mining, sondern um Cloud-Mining – und damit bin ich kein Gewerbetreibender. Sollten künftig noch Fragen auftauchen, werde ich auf jeden Fall erneut einen Termin vereinbaren.”

“Einfach nur spitze dort! Die Damen am Schalter sind nett und haben immer einen lustigen Spruch auf Lager ;-) Sowohl Postbank-Geschäft, als auch Dienstleistungen der Deutschen Post werden immer kompetent, sachlich und zügig gelöst. Die Damen kennen sich mit allem bestens aus. Es wäre sehr sehr bedenklich, wenn die Deutsche Bank weiter an den Plänen festhält diese Bank zu schließen. Die Postbank gehört einfach zu Bad Neustadt dazu, sowohl Bankgeschäfte als auch die Dienstleistungen der Deutschen Post. Bitte überprüfen Sie nochmals ihr Vorgehen und schließen Sie diese Filiale nicht!! :)”

“Herr Tekeş überragend guter Kundenberater der es aufs neuste immer schafft die Anforderungen und Ziele vom Kunden perfekt zu treffen. Habe meinen Youngtimer unter seiner Obhut super Preiswert versichert!!!”

“Sehr nettes Personal, freundlich und zielgerichtet eingerichtet. Essen durch die Cantine sehr, in Ordnung. Parkplätze sind meistens sehr gut vorhanden.”

“Herr Leobner hat uns überaus kompetent und immer freundlich beraten. Er hat mit uns an der für uns besten Lösung gearbeitet und auf Dinge hingewiesen, an die wir selbst nicht gedacht haben. Wir würden uns immer wieder an ihn wenden und empfehlen ihn sehr gerne weiter!! Ausführliche Beratung, schnelle Bearbeitung, Gegenüberstellung von verschiedenen Modellen! Vielen Dank!”

“Top Beratung und das schon seit vielen Jahren! Danke an das ganze Team. Kann ich nur weiterempfehlen.”

“Wir kamen auf Empfehlung zu Frau Greipl und haben uns in sehr gute Hände gefühlt. Auch unser Ansprechpartner Herr Ferch hat sich aller unseren Fragen sehr menschlich angenommen und uns zu unserem Vorhaben jede Frage beantwortet und Unklarheiten beseitigt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal!”

“Ich war lange Kunde bei einer großen Versicherungsagentur, wo die Betreuung vernachlässigt wurde. Ich bin dann zu Stephen Trepesch gewechselt und bin begeistert. Ich habe dort alle meine privaten Versicherungen, sowie ein paar betriebliche Versicherungen. Sehr persönliche Betreuung, immer erreichbar und auch bei komplizierteren Fällen, wie z.B. dem Wechsel meiner PKV wegen einer extremen Beitragserhöhung wird schnell eine Lösung gefunden.”

“Fantastische Erfahrung mit we-finanz! Die Beratung war extrem kompetent und klar verständlich. Jedes Detail wurde auf meine spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten. Das Team zeigt beeindruckendes Fachwissen und war sehr schnell in der Umsetzung. Definitiv empfehlenswert für jeden, der seriöse und individuelle Beratung und Betreuung sucht!”