Finanzielle optimierung in Bayern

“Der Wunsch nach finanzieller Unabhängigkeit war schon als Jugendliche sehr groß und bis nach meiner Scheidung konnte ich diesen über große Strecken in meinem Leben auch verwirklichen. Doch erst durch den Austausch und die sehr klare Beratung durch Herrn Metzger wurde mir bewusst, dass ich auch als Alleinerziehende Selbstständige Frau noch Möglichkeiten habe gut für mich, meinen Sohn und meine Zukunft vorzusorgen, indem ich auf mein Geld genauso gut achte, wie auf mich selbst. Ich kann ihn nur wärmstens weiterempfehlen, da er sehr achtsam auf die individuelle Lebenssituation eingeht und mich da abgeholt hat, wo ich ein Stück weit in der finanziellen Sackgasse nun stand. Vielen herzlichen Dank für die Ihre wertvollen Impulse.”

“Er ist ein sehr kompetenter und professioneller Berater, hochmotiviert, engagiert, jederzeit erreichbar, freundlich, hilfsbereit und hat alles sehr schnell und flott abgewickelt. Nochmals vielen Dank, Herr Steub!”

“Aufnahmegespräch mit Herr Nagel war super unkompliziert und nett. Wir sind alles strukturiert durchgegangen und meine Fragen wurden bestens beantwortet. Obendrauf noch sehr nett und sympathisch. Ich freue mich auf weitere Zusammenarbeit.”

Der Beamten-Finanz-Campus der HELD & UHLMANN GmbH in Burgoberbach ist Ihr verlässlicher Partner für unabhängige Versicherungs- und Immobilienfragen in der Region Ansbach. Die Experten unterstützen Kunden maßgeschneidert bei der Absicherung und dem Vermögensaufbau direkt vor Ort oder digital. Zum Kernangebot gehören die Vermittlung von maßgeschneiderten Versicherungen, die Organisation von Altersvorsorgen sowie die Optimierung von Geldanlagen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine kompetente Beratung rund um Immobilien und individuelle Sparpläne an.

Die Bavaria Assekuranz-Service GmbH ist Ihr zuverlässiger und unabhängiger Versicherungsmakler direkt im Herzen von Regensburg. Seit vielen Jahren unterstützt das erfahrene Team Privat- und Geschäftskunden in der Region bei allen Fragen rund um Absicherung und Vorsorge. Zum umfassenden Dienstleistungsportfolio gehören die Vermittlung von maßgeschneiderten Versicherungen, die detaillierte Altersvorsorgeberatung sowie die Optimierung bestehender Verträge.

“Ich bin seit meinem Studium Kunde der DAT und seit dem ersten Kontakt mit der Beratung voll zufrieden! Mein persönlicher Berater nimmt sich immer sehr viel Zeit, um bei Bedarf auch sehr ins Detail bei Finanzfragen (und darüber hinaus) zu gehen und überzeugt dabei mit einem hervorragenden Fachwissen! Die Vermögensberatung findet hier wirklich individuell statt und man fühlt sich in allen Vermögensfragen (Altersvorsorge, Erbschaft uvm.) bestens beraten. Ich freue mich auf eine weitere langfristige Zusammenarbeit!”

Die TölzFinanz GmbH & Co. KG ist Ihr kompetenter und unabhängiger Makler für Versicherungen, Finanzen und Immobilien in Bad Tölz. Das Unternehmen begleitet Kunden in der Region mit maßgeschneiderten Konzepten für eine sichere und solide Zukunft. Zum Kerngeschäft gehört die gründliche Analyse und Optimierung bestehender Versicherungsverträge zur Einsparung von Beiträgen. Darüber hinaus bietet das Büro eine umfassende Finanzberatung sowie Unterstützung beim Kauf und Verkauf von Immobilien an.

“bei der Lohi in Zeil a. Main fühle ich mich gut aufgehoben, was damals schon mit dem netten Erstgespräch anfing! Fragen zur Steuererklärung werden über das Mitgliederportal schnell und kompetent beantwortet. Ich kann die Sachbearbeiterinnen, Frau Milewski und Frau Nazarenus wärmstens weiterempfehlen!”

“Sehr guter und informativer Vortrag von Herrn Herfurth zum Thema "ETF`s für Einsteiger". Konnte als Neuling dem Vortrag sehr gut folgen. Alle Fragen im Chat wurden beantwortet.”

“Sehr freundlicher Service, schnelle und zuverlässige Unterstützung – absolut empfehlenswert!”

“Top Beratung und das schon seit vielen Jahren! Danke an das ganze Team. Kann ich nur weiterempfehlen.”

“Fantastische Erfahrung mit we-finanz! Die Beratung war extrem kompetent und klar verständlich. Jedes Detail wurde auf meine spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten. Das Team zeigt beeindruckendes Fachwissen und war sehr schnell in der Umsetzung. Definitiv empfehlenswert für jeden, der seriöse und individuelle Beratung und Betreuung sucht!”

“Herr Horvath hat sich von Anfang an sehr angagiert. Er hat uns gut beraten und war hinter jeden Schritt der Baufinanzierung hinterher und hat dafür gesorgt, dass alles zeitnah ablief. Er war zuverlässig und war jederzeit telefonisch erreichbar oder wenn er nicht erreichbar war, hat er mich sehr zeitnah zurückgerufen. Mit anderen Worten, er hat unsere Vorstellungen eines Baufinanzierers voll erfüllt. Ich kann ihn nur weiterempfehlen.”

Jörg Weber - Fachwirt für Finanzberatung (IHK) ist Ihr verlässlicher Partner für Absicherung und Vorsorge in Marktleugast und der umliegenden Region. Die inhabergeführte Agentur bietet maßgeschneiderte Lösungen, die perfekt auf die individuellen Lebenslagen der Kunden abgestimmt sind. Zum umfassenden Dienstleistungsportfolio gehören die detaillierte Beratung zu privaten und gewerblichen Versicherungen sowie die Optimierung bestehender Verträge. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der zukunftssicheren Altersvorsorge und dem langfristigen Vermögensaufbau.

“Super sehr nette Beratung total bemüht immer ein offenes Ohr ein großes Lob wir würden zu keinem anderen mehr geh'n”

“Danke an Frau Breckwoldt für die wundervolle Hilfe bezüglich Kindesunterhalt bei tiktok. Gruß Alexander”

“vielen Dank für die sehr gute Zusammenarbeit - ich kann und werde euch gerne weiterempfehlen - jederzeit ein offenes Ohr ; auch Herr Christian Schwalb (Gründer und Inhaber) hat ein enormes Fachwissen in der Finanzwelt - komme auf jeden Fall wieder auf euch zu - Gruß an das Team”

“Ich habe meine erste Immobilie erworben und wurde durch das herzliche und familiäre Team von Kronos kompetent beraten und unterstützt. Für die Begleitung des Prozesses vom Erstkontakt bishin zum Einzug wurde ich fachlich kompetent beraten, Kontakte klappten immer sehr zuverlässig und sehr zeitnah. Ich habe mich rundum wohl gefühlt, würde bei jeder weiteren Immobilie über Kronos gehen und kann das tolle Team nur wärmstens weiterempfehlen! Herzlichen Dank an Hasan und das gesamte Team!”

“Herr Horlbeck und sein Team betreuen und geschäftlich und privat in sämtlichen Steuerangelegenheiten. Wir sind sehr zufrieden. Die Steuerkanzlei Horlbeck ist sehr flexibel und zügig, auch bei kurzfristigen Anliegen. Herr Horlbeck erklärt auch komplizierten steuerlichen Sachverhalten verständlich und hat für unser Geschäft immer fundierte strategische Vorschläge. Die Kanzlei ist immer sehr gut zu erreichen. Wir sind sehr froh, mit der Kanzlei Horlbeck einen guten Partner für Steuerangelegenheiten gefunden zu haben und können die Kanzlei bestens Gewissens weiterempfehlen.”

Die proinovest Unternehmens- und Wirtschaftsberatung GmbH in Augsburg ist Ihr spezialisierter Partner für modernen Vermögensaufbau und Vorsorgekonzepte. Das Unternehmen verbindet klassische Finanzberatung mit innovativen Konzepten für zukunftssichere Investitionen. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt auf der Beratung und Vermittlung von Immobilien als solide Kapitalanlage. Zudem bietet das Team maßgeschneiderte Lösungen im Bereich der Fondspolicen und des strategischen Vermögensaufbaus an.

“Bin bisher absolut zufrieden mit der Lohi Schwaig und werde weiterhin dabei bleiben.”

“Ich bin seit Beginn meiner Selbständigkeit 2019 bei dieser Steuerkanzlei. Abgesehen vom Fachlichem, mit dem ich mich nicht beschäftigen will, aber mehr als zufrieden bin! Kann ich auch menschlich nur gutes berichten. Ich persönlich bin in den Händen von Herrn Roman Schweiß und seinem Team, und kann mir niemanden vorstellen, wem ich meine Finanzen lieber in die Hände legen würde! Bei jeder Frage habe ich eine*n persönliche*n Ansprechpartner*in und mir wird umgehend weitergeholfen. Danke für die tolle Arbeit.”

“Seit bald 15 Jahren vertrauen wir unsere Belange der Steuerkanzlei Penka an. Neben höchster Zuverlässigkeit in der Routine der Lohnbuchhaltung sowie der Betreuung sämtlicher Bilanz- und Steuerangelegenheiten sticht der unkomplizierte persönliche Umgang heraus. Egal, mit welchem Mitarbeiter der Kanzlei man zu tun hat, das Team legt Wert auf Professionalität und eine angenehme Dienstleistungskultur. Stefan Penka und sein Team begleiten unsere prosperierende Unternehmensentwicklung mit Präzision und Kompetenz – und bewältigen die mitwachsenden Aufgaben professionell. Damit stellt unsere Zusammenarbeit mit der Kanzlei eine wichtige Stabilität in unserem Unternehmen dar. Wir sind dankbar und zu 100% zufrieden!”

“Fühle mich bei Frau Arbogast mit meinen Versicherungen jeglicher Art sehr gut aufgehoben. Sie gibt sehr zügige Antworten, ist äußerst kompetent, freundlich, sympathisch und definitiv weiterzuempfehlen!”