Finanzielle planung beratung in München, Bayern

“Tolle Steuerkanzlei. Bin absolut zufrieden - und das seit nun fast 10 Jahren. Schnell, professionell und immer gut gelaunt. Es macht große Freude auf diesem Niveau beraten zu sein. Vielen Dank für die super Zusammenarbeit.”

“Wir waren mit der Arbeit von Herrn Schwerd sehr zufrieden. Er kennt sich im Unternehmensrecht sehr gut aus und hat uns gut durch die Phase der Unternehmensumwandlung begleitet und beraten.”

“Ich konnte Frau Weise von Scanlan und Partner mittlerweile schon öfters bei ihrer Arbeit erleben. Zum einen hat sie uns innerhalb der Familie zum Thema "Übergabe" beraten. Hier ist mir wirklich klar geworden, wie wichtig es ist, schon zu Lebzeiten alles zu klären und die verschiedenen Aspekte zu durchdenken und zu besprechen. Wer das nicht tut, kann ein böses Erwachen erleben und dann geht es nur noch zum Feuerlöschen - denn die Steuer kann zu einer schweren Belastung für die Nachkommen werden. Zum anderen konnte ich sie als Speakerin zum Thema "Erben und Schenken", sowie Erbschaftssteuer erleben und wer meint, dass das ein tröges Thema ist, der hat Frau Weise noch nicht auf der Bühne erlebt. Es ist leichtfüßig, informativ und humorvoll ihr zuzuhören und eines ist klar: bei Frau Weise gibt es ne riesen Portion Kompetenz und Erfahrung. Mein Tipp: kontaktiert Frau Weise und klärt eure Erbschaftsangelegenheiten rechtzeitig.”

“Ich war in der Nähe und habe den Schild von Notar Dr. Stefan Görk gesehen. Ich hatte keinen Termin aber dringend musste ich ein Blatt beglaubigen lassen. Einen sehr positiven Eindruck habe ich schon am Empfang bekommen, als ich in Kontakt mit der sehr freundlichen und hilfsbereit Frau gekommen habe. Sie hat mich zur Frau Klein (Assistentin von Notar) geschickt. Ich war sehr glücklich und positiv überrascht. Sie hat mir sofort auf freundlicher und offener Weise geholfen mein Problem zu lösen! Natürlich am besten soll man einen Termin vorher ausmachen, aber im dringenden Fall kann man anrufen und fragen, ob sie Ihre Anliegen so schnell wie möglich erledigen können. Herzlichen Dank”

“Ich bin hier bestens aufgehoben mit meiner Finanzplanung. Seit nunmehr über 15 Jahren habe ich nur beste Erfahrungen mit dem VZ gemacht. Jegliche der letzten Krisen, Immobilien USA, Bankenkrise, Corona und nun auch ein Krieg in gar nicht so großer Entfernung, wurden souverän und sicher umschifft. Ich habe mich stets sicher gefühlt und konnte immer auf eine persönliche, bestens auf meine Vorstellungen angepasste Beratung vertrauen. Das VZ unterscheidet sich positiv vom sonst üblichen Gebaren der Finanzberater und Bankberater. Ein sicherer Fels im Ozean der häufigst nur am eigenen Vorteil orientierten anderweitigen Angebote. Der riesengroße Vorteil ist die absolute Unabhängigkeit von eigenen "Bank"-Produkten. Die Strategien sind nur auf das Wohl der Kunden ausgerichtet und es werden auch keine unseriösen Versprechungen gemacht. Meine Wünsche wurden jedenfalls jährlich übertroffen. Auch Verwandte wurden bereits durch eine geschickte Auswahl der Anlage beeindruckt und mit hervorragender Performance belohnt. Ich sehe hier noch eine für viele Jahre gegenseitig optimale Beziehung für die Zukunft voraus. Hiermit meinen Dank für das bereits geleistete. Die Möglichkeiten zum Kontakt, telefonisch, online, per Webinar, Veranstaltung und natürlich persönlich sind perfekt und waren auch immer verfügbar.”

“Herr Klir berät meine Firma bereits seit mehreren Jahren steuerlich und kümmert sich darüber hinaus um Buchhaltung, Lohnabrechnung, Jahresabschluss sowie die Steuererklärungen. Dabei gibt er auch häufig betriebswirtschaftliche Ratschläge, wenn ihm etwas Suboptimales auffällt, welche sehr hilfreich sind. Dabei habe ich mich immer sehr gut bei ihm aufgehoben gefühlt und auch das Finanzamt hatte bisher nichts zu meckern. Schön für mich als Unternehmer ist vor Allem, dass er bei der Buchhaltung zusätzlich immer auch ein Auge auf das Controlling wirft. So war es bereits öfter möglich, dass er mich bereits unterjährig auf Fehler in meinem Controlling zeitnah hingewiesen hat, welche ich dann beheben konnte. So ist bereits so manche unliebsamme Überraschung am Jahresende verhindert worden.”

“Herr Ruppel bekommt von mir die Höchstnote!! Ich bin Verwaltungsbeamter bei der DRV Hessen und kenne Herrn Ruppel schon seit vielen Jahren. Er hat mich mit seiner Art von Anfang an davon überzeugt, dass er für mich genau der richtige Berater ist. Er erklärt komplizierte Sachverhalte auf eine Weise, die absolut jeder verstehen kann. Wenn ich Fragen habe, ist Herr Ruppel fast rund um die Uhr erreichbar. Er ist stehts bemüht, das optimalste für mich rauszuholen und meldet sich, sobald mal etwas aus der Spur läuft. Daraufhin erörtert er mit mir eine Lösung. Ich habe Herrn Ruppel als absolut freundlichen, offenen und zuverlässigen Menschen kennengelernt und bin froh, dass ich ihn habe.”

“Ich fühle mich bei Julius Führer super aufgehoben. - klasse Beratung - Finanzoptimierung - Sparanlagen check So kann es gerne weitergehen!”

“Absolut empfehlenswert. Sehr schnelle Terminfindung, sehr kompetente Beratung und Kommunikation. Vielen Dank!”

“Sehr kompetente Finanzberatung und innovative Baufinanzierungs-Konzepte”

“Top Zusammenarbeit! Fachlich stark, menschlich super – mit ihm Projekte umzusetzen, ist immer eine Bereicherung. Freue mich auf mehr!”

“Das Team von Ramona Paticchia ist äußerst freundlich und bietet einen top Service. Sie nehmen sich sehr viel Zeit für ihre Kunden und versuchen alle Wünsche zu erfüllen. Insgesamt kann ich Ramona Paticchia und die Swiss Life-Select nur weiterempfehlen.”

“Spricht sowohl Deutsch als auch Englisch, was alles weniger stressig macht. Toller Service und fundierte, professionelle Beratung.”

“Das Team von Ebner & Schreier ist äußert kompetent, engagiert und zuverlässig, wir fühlen uns dort als Firma bestens beraten, ganz klar 5/5!”

“Hervorragende Beratung, welche mir durch außergewöhnliche Ansätze neue Wege aufgezeigt hat, mit einem ganzheitlichen Anspruch, welcher mich sehr inspiriert hat und seinesgleichen sucht! Ich kann jedem nur empfehlen sich in Sachen Geldanlage hier beraten zu lassen.”

“kompetente Beratung, angenehme Zusammenarbeit”

“Hohes Engagement, top Erreichbarkeit und überragende Kompetenz”

“Seit über 20 Jahren Kunde und mehr als zufrieden. Persöhnlich, höchst kompetent und 100% zuverlässig. Vollends zu empfehlen.”

“Gute Beratung, auch für Neulinge in der Thematik wie mich.”

“Umfangreiche und ehrliche Beratung zum Thema Finanzen. (auch für Laien sehr verständlich erklärt) Schnelle Bearbeitung und Antwort. Sehr freundlicher Umgang, jederzeit wieder.”