Finanzielle planung in Bayern

“Top, Beratung, sehr kompetent und top Kundenservice”

“Hatte einen Beratungsgespäch bei Frau Damm, super freundlich, super Beratung., immer wieder gerne. Bin jetzt Kunde.”

“Fabian Hartlich und sein Team sind wirklich außergewöhnlich in Sachen Beratung. Sowohl die Geschwindigkeit als auch Expertise sind sehr beeindruckend. Gerade in dem für mich sperrigen Thema "Steuern" fühlt man sich rundum gut versorgt und sehr wohl. Vor allem beeindruckend ist das Wissen im Bereich e-commerce, das bei anderen Kollegen eher schlecht als Recht beraten wird. Wenn ich könnte, würde ich 6 von 5 Sternen vergeben und jederzeit bedenkenlos jedem weiterempfehlen. Großes Lob!”

“Ich bin seit meinem Studium Kunde der DAT und seit dem ersten Kontakt mit der Beratung voll zufrieden! Mein persönlicher Berater nimmt sich immer sehr viel Zeit, um bei Bedarf auch sehr ins Detail bei Finanzfragen (und darüber hinaus) zu gehen und überzeugt dabei mit einem hervorragenden Fachwissen! Die Vermögensberatung findet hier wirklich individuell statt und man fühlt sich in allen Vermögensfragen (Altersvorsorge, Erbschaft uvm.) bestens beraten. Ich freue mich auf eine weitere langfristige Zusammenarbeit!”

“Philippe ist ein ausgesprochen netter, sympathischer und engagierter Versicherungsvertreter, der weder Mühen noch Zeit scheut einem Anliegen gerecht zu werden. Egal wann und in welcher Situation steht er mit Rat und Tat zur Seite, lässt einen in keiner Situation alleine und holt das Beste in jedem Bereich raus. Ich kann ich ohne Bedenken in jeder Hinsicht empfehlen!”

“Vom ersten Moment richtig angefühlt. Es wurde auf alles Bedürfnisse eingegangen und alles berücksichtigt. Vom Anfang bis zum Ende eine Runde Sache. Für alle die kompetente und fachliche Beratung haben wollen die Nummer eins im Bereich Baufinanzierung, Bausparen, Privatkredit und und und. Werde es jeden mit besten Gewissen weiter empfehlen.”

“Ich bin sehr zufrieden! Alles wurde super schnell, professionell und unkompliziert erledigt. Vielen Dank für die hervorragende Unterstützung – absolut weiterzuempfehlen!”

“Eine Versicherungs Filiale, wie man sie sich wünscht. Ein mega freundliches Team und wenn man mal eine schnelle Frage hat, kann man sie per WhatsApp schreiben und bekommt nach kurzer Zeit eine professione und freundliche Antwort. Alles im allen sehr zu empfehlen”

Die TölzFinanz GmbH & Co. KG ist Ihr kompetenter und unabhängiger Makler für Versicherungen, Finanzen und Immobilien in Bad Tölz. Das Unternehmen begleitet Kunden in der Region mit maßgeschneiderten Konzepten für eine sichere und solide Zukunft. Zum Kerngeschäft gehört die gründliche Analyse und Optimierung bestehender Versicherungsverträge zur Einsparung von Beiträgen. Darüber hinaus bietet das Büro eine umfassende Finanzberatung sowie Unterstützung beim Kauf und Verkauf von Immobilien an.

“bei der Lohi in Zeil a. Main fühle ich mich gut aufgehoben, was damals schon mit dem netten Erstgespräch anfing! Fragen zur Steuererklärung werden über das Mitgliederportal schnell und kompetent beantwortet. Ich kann die Sachbearbeiterinnen, Frau Milewski und Frau Nazarenus wärmstens weiterempfehlen!”

“Sehr guter und informativer Vortrag von Herrn Herfurth zum Thema "ETF`s für Einsteiger". Konnte als Neuling dem Vortrag sehr gut folgen. Alle Fragen im Chat wurden beantwortet.”

“Wir sind sehr zufrieden mit der tollen Arbeit die Frau Heider geleistet hat. Von der ersten Besichtigung an bis zur Übergabe war sie immer sehr schnell zu erreichen und konnte uns mit Ihrem Wissen schnell weiter helfen/beraten. Sie war immer sehr freundlich und bemüht für alle die beste Lösung zu finden. Wir haben uns rundum wohl und in sicheren Händen gefühlt!”

“Top Service! Super nett! Immer hilfsbereit! Rundum zufrieden!”

“Daumen hoch für das H&R Block Team in Vilseck. Ich hatte Probleme mit dem Finanzamt. Siggi hat mir sehr schnell und zuverlässig geholfen! Danke, Corinne.”

“Ich wurde total lieb empfangen. Dann wurde ich gefragt was meine Wünsche und Ziele sind. Mir wurde gezeigt, dass ich meine Ziele wirklich verfolgen kann. Zusätzlich wurde mir gezeigt wie ich mir Geld einsparen kann. Ich bin einfach super happy, dass mir so lieb und nett geholfen wurde. Super Kundenservice. Definitiv weiterzuempfehlen!”

“Ich war neulich mit meiner Tochter in der Filiale wegen der Umstellung eines Depots. Wir wurden äußerst freundlich und zuvorkommend bedient. Die Dame am Schalter nahm sich für uns die Zeit, obwohl es kurz vor Ende der Öffnungszeit war. Sehr freundliches Personal. Vielen Dank.”

“Herr Scheidl ist wirklich um das Wohl seiner Kunden bemüht. Er nimmt sich für alle meine Fragen Zeit und klärt die Punkte, bis diese auch mir -leider bisher sehr unaufgeklärtem und unwissenden sorglos-unbedarften Laien- verständlich waren. Außerdem macht er einem anhand von Beispielen und Vergleichen wirklich klar, warum er von seinen Produkten überzeugt ist und er wirklich im Sinne seiner Kunden berät. Wenn er nicht 100% hinter einem Produkt steht, empfiehlt er dieses auch nicht. So fühlt man sich als Kunde sehr gut beraten und ist sich seiner Geldanlage sicher. Ich bin froh, dass ich nun endlich diesen Weg gegangen bin und hoffe auf eine lange, ertragreiche weitere Zusammenarbeit.”

“Gute, freundliche Beratung und zügige Bearbeitung. Mein Berater Herr Schröder war pünktlich und hatte gutes Fachwissen. Er konnte meine Fragen beantworten und hat mir die Unterlagen zügig digital zur Verfügung gestellt. Insgesamt eine sehr gute Beratung und Dienstleistung. Hoffen wir, dass die Absicherung nie gebraucht wird, aber wenn hoffe ich auf eine ähnlich gute Bearbeitung durch den gewählten Versicherer. Dann kann nichts schiefgehen.”

“Ich war mit meinem Lebensgefährten bei Herrn Stöckl um Schmuck zu verkaufen und muss sagen, dass man bei diesem Juwelier gut aufgehoben ist. Es war wirklich eine sehr interessante und kompetente Beratung und wir haben das Geschäft mit einem guten Gefühl verlassen.”

“Ich verfolge regelmäßig die YouTube-Beiträge von Roland Elias, über die ich erstmals auf steuerliche Aspekte rund um das Bitcoin-Mining aufmerksam wurde. Neugierig geworden, habe ich mir auch sein Buch „Bitcoin & Co.“ gekauft und darin insbesondere die Abschnitte zum Thema Mining gründlich durchgearbeitet. Da ich die teils komplexen Zusammenhänge besser verstehen und entwirren wollte, habe ich schließlich einen Beratungstermin gebucht. Ich ging zunächst davon aus, dass ich dabei wahrscheinlich nur mit einem seiner Mitarbeiter sprechen würde. Umso erfreuter war ich, als mir in der Zoom-Konferenz tatsächlich Roland Elias persönlich, der YouTube-Kreator und Steuerberater der SIROC Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG, gegenüber saß! In angenehmer und lockerer Atmosphäre besprachen wir mein Investment bei Mining Grace mit Sitz in Dubai. Herr Elias erklärte mir die steuerliche Einordnung klar und verständlich, ging auch kurz auf Fragen zur möglichen Auswanderung ein – und stellte fest, dass meine bisherige Annahme nicht ganz richtig war: Es handelt sich bei meinem Investment nicht um Pool-Mining, sondern um Cloud-Mining – und damit bin ich kein Gewerbetreibender. Sollten künftig noch Fragen auftauchen, werde ich auf jeden Fall erneut einen Termin vereinbaren.”

“Einfach nur spitze dort! Die Damen am Schalter sind nett und haben immer einen lustigen Spruch auf Lager ;-) Sowohl Postbank-Geschäft, als auch Dienstleistungen der Deutschen Post werden immer kompetent, sachlich und zügig gelöst. Die Damen kennen sich mit allem bestens aus. Es wäre sehr sehr bedenklich, wenn die Deutsche Bank weiter an den Plänen festhält diese Bank zu schließen. Die Postbank gehört einfach zu Bad Neustadt dazu, sowohl Bankgeschäfte als auch die Dienstleistungen der Deutschen Post. Bitte überprüfen Sie nochmals ihr Vorgehen und schließen Sie diese Filiale nicht!! :)”

“Herr Tekeş überragend guter Kundenberater der es aufs neuste immer schafft die Anforderungen und Ziele vom Kunden perfekt zu treffen. Habe meinen Youngtimer unter seiner Obhut super Preiswert versichert!!!”