Finanzplanung beratung in Bayern

“Ich arbeite gerade den ETF Durchstarterkurs von Femance durch und bin schwer begeistert! Alles wird detailliert und mit Beispielen erklärt, so dass man es gut auf sich selbst übertragen kann. Die Möglichkeit, den Kurs in eigenem Tempo durcharbeiten zu können finde ich als Mutter mit sehr unsicheren Zeitfenstern praktisch. Darüber hinaus ist Hava auch menschlich super sympathisch und antwortet schnell auf Emails. Ich kann den Kurs absolut empfehlen!”

“Absolut empfehlenswert! Ich fühle mich bei Patrick bestens aufgehoben. Die Beratung ist ehrlich, verständlich und auf meine Bedürfnisse abgestimmt. Besonders schätze ich die Zeit und Geduld, die sich für meine Fragen genommen wird.”

“Ich bin absolut zufrieden mit der Beratung und dem Service! Von Anfang an habe ich mich bestens aufgehoben gefühlt. Herr Stoxreiter hat sich sehr viel Zeit genommen, um meine individuelle Situation zu verstehen und mir verständlich alle Optionen zu erklären – ganz ohne Druck. Besonders gut gefällt mir, dass hier wirklich unabhängig beraten wird, mit Fokus auf meine Bedürfnisse, nicht auf den Verkauf. Egal ob es um Versicherungen, Altersvorsorge oder Geldanlagen geht – ich habe jetzt endlich das Gefühl, alles im Griff zu haben. Auch bei Rückfragen oder Änderungen ist der Service schnell, freundlich und kompetent. Klare Empfehlung für alle, die einen zuverlässigen und vertrauenswürdigen Partner rund um Finanzen und Versicherungen suchen!”

“Top-Service bei Ramona Reis, Sie hat mich wieder bei der Autoversicherung, die im November teurer geworden ist, perfekt beraten. Transparent, kompetent, empfehlenswert. Danke Ramona”

“Ich hatte die Gelegenheit, von Matthias Baden der OVB Vermögensberatung AG beraten zu werden und war sehr zufrieden mit dem Service. Besonders hervorzuheben ist seine freundliche und zugewandte Art, die die Gespräche sehr angenehm gestaltet hat. Man fühlt sich gut betreut und kann offene Fragen stellen. In Bezug auf die fachliche Kompetenz hat Herr Baden einen hervorragenden Eindruck hinterlassen. Er konnte komplexe Finanzthemen verständlich erläutern und hat mir geholfen, passende Lösungen für meine Anliegen zu finden. Seine Erklärungen waren stets klar und nachvollziehbar. Insgesamt eine sehr gute Erfahrung. Wer eine professionelle und gleichzeitig angenehme Beratung sucht, ist bei Herrn Baden gut aufgehoben.”

“Danke für die sehr gute Beratung!! Alles TOP”

Die COVAGO Versicherungsmakler GmbH in Gersthofen bietet eine moderne, unabhängige und transparente Beratung in allen Versicherungsfragen. Das Maklerunternehmen unterstützt Kunden dabei, den optimalen Versicherungsschutz aus einer Vielzahl von Anbietern am Markt auszuwählen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der detaillierten Beratung zur Berufsunfähigkeitsversicherung und der Existenzabsicherung. Zudem bietet das Team fundierte Expertise im Bereich der privaten Krankenversicherung sowie bei der Optimierung von Kfz-Tarifen.

“Ohne Thorsten hätte ich die Finanzierung meiner ersten Immobilie niemals realisieren können, da ich mich mit der Thematik viel zu wenig auskenne. Durch die Hilfe von Thorsten habe ich mir endlich meine erste Immobilie finanzieren können und dazu auch noch das wichtige über Immobilien und Finanzen gelernt. Er nimmt einen bei jedem Schritt an die Hand und hilft einem, wo man es braucht. Ich würde bei jedem Immobilienkauf jederzeit wieder hierher und kann Thorsten wirklich von ganzem Herzen empfehlen. Vielen Dank!”

“Freundliches Personal, sehr gute Fachkundige Beratung.”

“Ich kann Herrn Wolf mit sehr gutem Gewissen empfehlen. Ein kompetenter Ansprechpartner für Beratung sowie Betreuung unserer Verträge sei es im Versicherungs sowie im Bereich finanzieller Absicherung. Nimmt sich sehr viel Zeit für seine Kundschaft. Wenn es Probleme geben sollte, steht Herr Wolf mit Rat und Tat zur Seite!”

“Sehr kompetente, vertrauensvolle und vor allem geduldige Beratung. Jederzeit Unterstützung auch bei technischen Fragen (Finance-App, etc.).”

“FRAU SUSANNE BILS, hat mich telefonisch sehr freundlich begrüßt und hat sofort auf meine Fragen und Wünsche individuelle Antworten gegeben. Tolle Stimme mit Empatie. Und das Angebot war auch Super. Ganz toll, weiter so. Vielen lieben Dank, es grüßt aus dem Hunsrück Hans Willi Planz”

“Herr Krautheim und sein Team haben unseren mittelständischen Handwerksbetrieb bestens im Thema BAV beraten, sowie auch in Einzelgesprächen mit den Mitarbeitern in privaten Angelegenheiten. Um unsere wertvollen Fachkräfte zu binden, haben wir auf Empfehlung auch eine Krankenzusatzversicherung mit einem Gesundheitsbudjet abgeschlossen, welche gerne genutzt wird. Das kann ich nur empfehlen, kommt sehr gut an. Auch hier unterstützt uns sein Team in allen Angelegenheiten. Auch ich persönlich habe einen sehr guten Berater in ihm gefunden, der mit Leib und Seele dabei ist. Ein großes Danke nochmals.”

Ralf Stengel - Finanz- und Versicherungsmakler bietet unabhängige und hochprofessionelle Beratung im unterfränkischen Bad Königshofen im Grabfeld. Als freier Makler vertritt die Kanzlei die Interessen ihrer Kunden gegenüber zahlreichen Versicherungsgesellschaften. Das Leistungsspektrum umfasst den Vergleich und die Vermittlung von Kfz-Versicherungen, Haftpflicht-, Hausrat- und Unfallversicherungen sowie maßgeschneiderten Finanzanlagen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Optimierung bestehender Tarife, wodurch erhebliche Einsparungen erzielt werden können.

“Ich hatte Pech bei einem "Parkplatzrempler". Herr Doellinger hat mir mit guten Tipps zur Seite gestanden und sich um die versicherungstechnischen Dinge gekümmert. Er hat mir somit aus der "Patsche" geholfen.”

“Wiederholt hat uns Christian zuverlässig und kompetent beraten und ist auf unsere individuellen Bedürfnisse eingegangen. Er hört gut zu und findet immer einen Ausweg und versucht uns so gut es geht entgegenzukommen. Wenn er das Haus betritt, ist er fast schon mehr als Freund auf einen Kaffee da, als zur Arbeit. Weiter so, wir sind sehr zufrieden, vielen Dank!”

“Martin ist für uns ein sehr engagierter und zuverlässiger Berater bezüglich Finanzen und Versicherungen. Die Beratungsgespräche gestalteten sich mit ihm locker und angenehm. Er löst Probleme und Anliegen zeitnah, kundenorientiert und zuverlässig. Wir können die Zusammenarbeit mit ihm nur empfehlen.”

“Martin setzt sich mit den Kundenwünschen bestens auseinander und erklärt einem „Neuling“ alles was man heutzutage wissen/vergleichen sollte. Ich bin sehr froh so jemanden wie Ihn an der Seite zu haben, der mich in finanzieller Hinsicht auf das nächstes Level bringt und immer Top Konditionen zum besten Preis vermittelt. Ich bin sehr zufrieden so einen Berater zu haben, der jederzeit auf meine Fragen und wünsche eingeht, egal zu welchem Zeitpunkt. So habe ich mehr Zeit in meinem Alltag und habe nur einen geringen Aufwand für Finanzen, Versicherungen und Papierkram. Auf eine tolle und lange Zusammenarbeit.”

Das Finanzteam in Altenkunstadt ist Ihr verlässlicher Partner für alle Fragen rund um Finanzen und Absicherung. Die regional verwurzelte Agentur unterstützt Familien und Einzelpersonen dabei, ihre finanzielle Zukunft auf ein solides Fundament zu stellen. Das Leistungsspektrum umfasst die Vermittlung von maßgeschneiderten Versicherungen, privaten Altersvorsorgemodellen und Absicherungen für Kinder. Ein besonderer Schwerpunkt liegt zudem auf der kompetenten Beratung zu Baufinanzierungen und Immobilienkrediten.

“Die Themen Berufsufährigkeitsversicherung und Altersvosorge haben mich bereits seit längerem beschäftigt und ich hatte das Ziel, mich ausreichend für die Zukunft abzusichern. Die Beratung bei Samuel Sieger und Michal Swiniarski war für meine Anliegen und Fragen genau das richtige. Die Berater gingen umfangreich auf meine persönlichen Wünsche und Gegebenheiten ein und ließen sich dabei sehr viel Zeit, damit ich ausreichend informiert bin und mein Finanzierungspaket individuell abgestimmt ist. Der große Vorteil an Tecis ist die Ungebundenheit und damit eine große Auswahl an Produkten, je nachdem, welche Vorraussetzungen und Bedarfe der Kunde mitbringt. Zudem kann der Kunde in zahlreichen Bereichen der Finanzierung beraten und begleitet werden. Die Atmosphäre der Beratungen war sehr angenehm, aufgeschlossen, freundlich und zugleich sehr professionell. Ich habe mich rundum wohl gefühlt und demnach auch eine BU und eine Fondgebundene Rentenversicherung bei Tecis abgeschlossen. Mit dieser Entscheidung bin ich sehr zufrieden und ich fühle mich bei Tecis und deren Team super gut für die Zukunft aufgehoben.”

“Aufgrund schlechter Erfahrungen mit meinem vorherigen (Online-)Makler bin ich mit meinen dort abgeschlossenen sowie früheren Verträgen zu Herrn Vetter gewechselt, welcher sich unverzüglich meiner Sache annahm und Ordnung in mein Portfolio brachte. Schnellste Umsetzung und top Beratung. Vielen Dank!”

“Ich wurde total lieb empfangen. Dann wurde ich gefragt was meine Wünsche und Ziele sind. Mir wurde gezeigt, dass ich meine Ziele wirklich verfolgen kann. Zusätzlich wurde mir gezeigt wie ich mir Geld einsparen kann. Ich bin einfach super happy, dass mir so lieb und nett geholfen wurde. Super Kundenservice. Definitiv weiterzuempfehlen!”

“Ich war neulich mit meiner Tochter in der Filiale wegen der Umstellung eines Depots. Wir wurden äußerst freundlich und zuvorkommend bedient. Die Dame am Schalter nahm sich für uns die Zeit, obwohl es kurz vor Ende der Öffnungszeit war. Sehr freundliches Personal. Vielen Dank.”

“Gute, freundliche Beratung und zügige Bearbeitung. Mein Berater Herr Schröder war pünktlich und hatte gutes Fachwissen. Er konnte meine Fragen beantworten und hat mir die Unterlagen zügig digital zur Verfügung gestellt. Insgesamt eine sehr gute Beratung und Dienstleistung. Hoffen wir, dass die Absicherung nie gebraucht wird, aber wenn hoffe ich auf eine ähnlich gute Bearbeitung durch den gewählten Versicherer. Dann kann nichts schiefgehen.”