Finanzplanung consulting in Bayern

“Super Beratung rund um Finanzen und Versicherungen! Alle arbeiten sehr professionell, gehen auf individuelle Bedürfnisse ein und erklären alles verständlich. Wir fühlen uns bestens aufgehoben – klare Empfehlung! Ein besonderer Dank gilt dir Olli, vielen Dank für deinen unermüdlichen Einsatz, deine Zeit und deine kompetente Beratung!”

“Bin seit vielen Jahren Kunde bei der WBK-Finanzen und werde es auch bleiben. Die Kundenfreundlichkeit und das Fachwissen der Mitarbeiter und Mitarbeiterin besonders Marco Buff und Karin Göring sind vorzüglich. Man hat immer ein offenes Ohr für die Anliegen die man hat. Egal ob man sich versichert oder Geld anlegt man fühlt sich immer gut beraten. Kaffee schmeckt auch sehr gut”

“Wir möchten uns herzlich bei Herrn Marlon Hoffmann für seine professionelle und engagierte Unterstützung beim Erhalt unseres Kredits für den Kauf eines Hauses bedanken. Von Anfang an war die Zusammenarbeit sehr angenehm. Herr Hoffmann hat uns alle Schritte verständlich erklärt, war stets erreichbar für Fragen und hat uns mit viel Geduld durch den gesamten Prozess begleitet. Dank seiner Expertise und seines Einsatzes konnten wir die Finanzierung schnell und problemlos abschließen. Wir fühlten uns jederzeit gut beraten und in sicheren Händen. Seine freundliche Art und seine Fachkompetenz haben uns sehr beeindruckt. Wir empfehlen Marlon Hoffmann mit voller Überzeugung weiter – ein zuverlässiger und vertrauenswürdiger Finanzberater!”

“Der beste Versicherungsmakler den ich je hatte! Erklärt alles verständlich und schwätzt mir keine Versicherungen auf die ich nicht möchte. Bei Problemen ist Stephan immer erreichbar, selbst zu ungewöhnlichen Uhrzeiten wie 20-21Uhr Abends wird sich bestmöglichst um meine Versicherungsangelegenheiten gekümmert. Was besonders hervorzuheben ist, ist die Nutzung moderner Apps die viel Papierkram ersparen und jederzeit aktuelle und übersichtliche Einblicke in die Versicherungen erlauben. Ich kann Stephan zu 100% weiterempfehlen und bemitleide jeden der sich noch mit Alteingesessenen Versicherungsvertretern in Anzug und Krawatte abärgern muss die nur auf den eigenen Geldbeutel schauen und nicht auf das Wohl des Kunden. Danke für den guten und ehrlichen Service!”

“Herr Fuhr hat mich zur Haftpflichtversicherung top beraten – verständlich, ehrlich und ohne unnötige Zusatzkosten. Dank seiner schnellen und unkomplizierten Abwicklung fühle ich mich jetzt bestens abgesichert!”

“Die Themen Berufsufährigkeitsversicherung und Altersvosorge haben mich bereits seit längerem beschäftigt und ich hatte das Ziel, mich ausreichend für die Zukunft abzusichern. Die Beratung bei Samuel Sieger und Michal Swiniarski war für meine Anliegen und Fragen genau das richtige. Die Berater gingen umfangreich auf meine persönlichen Wünsche und Gegebenheiten ein und ließen sich dabei sehr viel Zeit, damit ich ausreichend informiert bin und mein Finanzierungspaket individuell abgestimmt ist. Der große Vorteil an Tecis ist die Ungebundenheit und damit eine große Auswahl an Produkten, je nachdem, welche Vorraussetzungen und Bedarfe der Kunde mitbringt. Zudem kann der Kunde in zahlreichen Bereichen der Finanzierung beraten und begleitet werden. Die Atmosphäre der Beratungen war sehr angenehm, aufgeschlossen, freundlich und zugleich sehr professionell. Ich habe mich rundum wohl gefühlt und demnach auch eine BU und eine Fondgebundene Rentenversicherung bei Tecis abgeschlossen. Mit dieser Entscheidung bin ich sehr zufrieden und ich fühle mich bei Tecis und deren Team super gut für die Zukunft aufgehoben.”

“Wir haben mit Markus Unterstützung erfolgreich eine Immobilie finanziert. Er hat uns von Anfang bis Ende perfekt unterstützt, von einem ganzheitlichen Finanzplan bis hin zum Abschluss der Finanzierung. Dabei konnten wir uns uns sowohl fachlich voll auf ihn verlassen als auch zwischen-menschlich, da er uns immer ein sicheres Gefühl gegeben hat. Wir würden sofort wieder auf Markus zugehen, falls wir nochmal vor der Entscheidung stehen würden!”

“Ich bin seit diesem Jahr Kunde bei der DFK. Die Beratung ist sehr gut. Ich empfehle vor allem den Bearbeiter Viktor Schuppe. Er nimmt sich sehr viel Zeit für die Beantwortung der Fragen, erklärt diese auch ausführlich und ist dabei stets freundlich und offen. Er vermittelt zu keinem Zeitpunkt den Eindruck, dass er nur an seine eigene Provision bei Vertragsabschluss interessiert ist. Er begleitet den Kunden gut durch die Vertragsunterlagen und gibt einen Überblick darüber was als Nächstes beim Kunden anstehen wird. Über den Erfolg der Produkte (5%-Verzinsung bei Unternehmensanleihen/Genussscheinen und der Immobilienvermietung durch die DFK) kann ich momentan noch keine Aussage treffen, da ich erst seit diesem Jahr investiert habe und die Ergebnisse auch erst in den nächsten 2 Jahren sehen werde. Dennoch bin ich aufgrund der positiven Gespräche und der Erfahrungen von anderen Kunden optimistisch eingestellt.”

“Seit mehr als 10 Jahren schließe ich all meine Versicherungen bei AllgäuKapital ab und werde von meinem persönlichen Berater Herrn Christian Sebesy und seinem Team hervorragend beraten. Um meine Anliegen wird sich immer umgehend gekümmert. Auch im Schadensfall kann ich mich auf seine unkomplizierte und schnelle Hilfe verlassen. Ich bin sehr froh in Herrn Sebesy einen kompetenten, zuverlässigen und absolut vertrauensvollen Ansprechpartner gefunden zu haben. Danke für eure top Beratung, euren super Service und eure Professionalität!”

“Aufgrund schlechter Erfahrungen mit meinem vorherigen (Online-)Makler bin ich mit meinen dort abgeschlossenen sowie früheren Verträgen zu Herrn Vetter gewechselt, welcher sich unverzüglich meiner Sache annahm und Ordnung in mein Portfolio brachte. Schnellste Umsetzung und top Beratung. Vielen Dank!”

“★★★★★ Herr Biskup von der Telis Finanz Kanzlei berät äußerst kompetent, zuverlässig und transparent. Er nimmt sich Zeit für individuelle Lösungen, erklärt alles verständlich und arbeitet dabei sehr schnell. Absolute Empfehlung!”

“Ich hatte eine ausgezeichnete Erfahrung mit bonfinanz und kann dieses Unternehmen nur wärmstens empfehlen. Von Anfang an fühlte ich mich in guten Händen. Die Berater sind äußerst kompetent und nehmen sich die Zeit, alle Fragen ausführlich zu beantworten. Besonders hervorheben möchte ich Herrn Berger, der mich durch den gesamten Prozess geführt hat und immer erreichbar war, wenn ich Fragen hatte. Die Beratung war sehr individuell und auf meine persönliche finanzielle Situation zugeschnitten. Ich habe verschiedene Optionen aufgezeigt bekommen und konnte so die für mich beste Entscheidung treffen. Besonders beeindruckt hat mich die Transparenz und Ehrlichkeit, mit der gearbeitet wurde – es gab keinerlei versteckte Kosten oder unangenehme Überraschungen. Auch die Abwicklung verlief reibungslos und schnell. Innerhalb kürzester Zeit war alles organisiert und ich hatte das Gefühl, dass mein Anliegen höchste Priorität hatte. Die regelmäßige Kommunikation und die klaren Erklärungen machten den gesamten Prozess sehr angenehm und stressfrei. Insgesamt bin ich mit dem Service von bonfinanz mehr als zufrieden und werde definitiv in Zukunft wieder auf ihre Dienstleistungen zurückgreifen. Vielen Dank für die hervorragende Arbeit!”

“Wir fühlen uns durch Herrn Simon und sein Team schon seit vielen Jahren gut beraten. Die Erreichbarkeit ist sehr gut und die Bearbeitung bei Fragen und Anliegen aller Art immer sehr schnell. Vielen Dank!”

“Kann man nur empfehlen, Linda und Ihr Team super Arbeit. Bin dankbar das ich bei euch bin.”

“Professionalität Top, Qualität am höchsten Niveau.Immer Hilfsbereit. Vielen Dank für eure Hilfe”

“Ich wurde von Bernhard und Kollegen gut und eingehend beraten und habe hier kürzlich auch meine erste Immobilie vermittelt bekommen. Wer weiß, vielleicht bleibt es nicht nur bei der einen?”

“Kurz und knackig, frdl. und informativ, vielen Dank Herr Kunkel!”

“Daumen hoch für das H&R Block Team in Vilseck. Ich hatte Probleme mit dem Finanzamt. Siggi hat mir sehr schnell und zuverlässig geholfen! Danke, Corinne.”

“Ich wurde total lieb empfangen. Dann wurde ich gefragt was meine Wünsche und Ziele sind. Mir wurde gezeigt, dass ich meine Ziele wirklich verfolgen kann. Zusätzlich wurde mir gezeigt wie ich mir Geld einsparen kann. Ich bin einfach super happy, dass mir so lieb und nett geholfen wurde. Super Kundenservice. Definitiv weiterzuempfehlen!”

“Ich war neulich mit meiner Tochter in der Filiale wegen der Umstellung eines Depots. Wir wurden äußerst freundlich und zuvorkommend bedient. Die Dame am Schalter nahm sich für uns die Zeit, obwohl es kurz vor Ende der Öffnungszeit war. Sehr freundliches Personal. Vielen Dank.”

“Daniel und sein Team sind einfach genial. Setzen ihre Expertise ideal ein um einen optimal zu unterstützen. Gerne wieder :)”

“Super Beratung, tolle Atmosphäre”

“Wir sind von Anfang an zufrieden mit der Erreichbarkeit, der Lösung von Herausforderungen und der allgemeinen Bearbeitung unserer steuerlichen Anliegen. Fragen unsererseits wurden sehr zeitnah beantwortet. Die Kommunikation ist immer freundlich und zuvorkommend.”

“Gute, freundliche Beratung und zügige Bearbeitung. Mein Berater Herr Schröder war pünktlich und hatte gutes Fachwissen. Er konnte meine Fragen beantworten und hat mir die Unterlagen zügig digital zur Verfügung gestellt. Insgesamt eine sehr gute Beratung und Dienstleistung. Hoffen wir, dass die Absicherung nie gebraucht wird, aber wenn hoffe ich auf eine ähnlich gute Bearbeitung durch den gewählten Versicherer. Dann kann nichts schiefgehen.”

“Beraterin: Frau Hildenbrand. Anlass war eine Beratung zum Umstellung meiner Bankaccounts, sowie zur generellen Beratung und Zukunftsplanung. Ich war mit der Beratung vollumfänglich zufrieden, Frau Hildenbrand nimmt sich Zeit, erklärt Zusammenhänge freundlich und sachlich.”