Langfristige finanzielle planung in München, Bayern

“Ich bin seit meinem Studium Kunde der DAT und seit dem ersten Kontakt mit der Beratung voll zufrieden! Mein persönlicher Berater nimmt sich immer sehr viel Zeit, um bei Bedarf auch sehr ins Detail bei Finanzfragen (und darüber hinaus) zu gehen und überzeugt dabei mit einem hervorragenden Fachwissen! Die Vermögensberatung findet hier wirklich individuell statt und man fühlt sich in allen Vermögensfragen (Altersvorsorge, Erbschaft uvm.) bestens beraten. Ich freue mich auf eine weitere langfristige Zusammenarbeit!”

“Uns hat Frau Faupel sehr gut und professionell beraten. Sie ist bei eventuellen Fragen stets zur Verfügung, vorbereitet und hilfsbereit. Kurz gesagt ein professioneller Service. Wir können sie nur weiterempfehlen. Danke Franz und Brigitte”

“Ich war mit der Abwicklung bei Hr. Russ sehr zufrieden. Er war jederzeit erreichbar und wickelte die Baufinanzierung von der ersten Beratung bis zur Auszahlung zu meiner vollsten Zufriedenheit ab.”

“Ich bin durch Zufall auf Strategie Finanzmanagement über Facebook aufmerksam geworden. Anfangs war ich – wie wahrscheinlich viele – etwas skeptisch. Nach zwei sehr intensiven und informativen Beratungsgesprächen hat sich dieser Eindruck jedoch komplett geändert. Mittlerweile habe ich mich bereits für vier Verträge im Bereich Vermögensaufbau entschieden und bin regelmäßig im Austausch mit meinem Berater. Die Beratung ist transparent, kompetent und auf meine individuelle Situation abgestimmt und ehrlich. Ich bin bisher rundum zufrieden – kann also aus eigener Erfahrung sagen: Absolut empfehlenswert!”

“Hr. von Petersdorff nimmt sich sehr viel Zeit für alle Beratungsthemen und beantwortet ausführlich jegliche Fragen”

“äußerst kompetente und zudem außerordentlich freundliche Steuerberatung”

“Hervorragende Beratung, welche mir durch außergewöhnliche Ansätze neue Wege aufgezeigt hat, mit einem ganzheitlichen Anspruch, welcher mich sehr inspiriert hat und seinesgleichen sucht! Ich kann jedem nur empfehlen sich in Sachen Geldanlage hier beraten zu lassen.”

“Gute Beratung, auch für Neulinge in der Thematik wie mich.”

“Die Schweizerische Lebensversicherungs - und Rentenanstalt, ein Name wie Donnerhall. Wer denkt da nicht an die Roaring Twenties im Herzen Schwabings? Wem schweben da nicht die Mitglieder der Boheme vor? Die Frauen mit silbernen Zigarettenspitzen und jene stark geschminkten jungen Männer in gut sitzenden Anzügen, kann man sich förmlich in 3D und in Farbe in diesem Palast vorstellen. Hier lebt man erst einmal in den Tag hinein. Hier lebt man überhaupt! Das bekannte schweizer laiseez faire zieht bis in den letzten Winkel der Institution, Entschuldigung, der ANSTALT. Hurtig, hurtig war gestern. Man muss sich nur einmal vorstellen: Lebensversicherung UND Renten. Gänsehaut pur!!! Da schwingen ausgelassene Kreativität, der Duft von Strelizien und Dancehallbests mit. Fünfe sind gerne mal gerade und am Raclettetisch wird zur letzten Wette aufgerufen: "Faites vos jeux, Ihre Einsätze bitte meine Damen und Herren!" Fresh. Da möchte man noch einmal jung sein, oder ganz alt, und sich seine Rente direkt hier abholen. Einen Stern hätte ich beinahe abgezogen. Es gibt keine schwarz-weißen Kühe. Da hätte ich mehr erwartet von einer Schweizerischen Lebensversicherungs - und Rentenanstalt,”